投资理财调研表(精编)PDF打印版.pdfVIP

学 海 无 涯 金融市场投资调研表 客户姓名 性别 职业 年龄 电子邮箱 手机号码 1、您对投资理财的了解程度： □不了解也不感兴趣 □不了解但有兴趣 □有一定了解 □精通而且有投资 2、你对于股权投资的了解程度： □不了解也不感兴趣 □不了解但有兴趣 □有一定了解 □精通而且有投资 3、对于投资理财，您准备采取什么方式： □自己操作 □委托机构操作 □两者结合 4、您投资理财的目的： □将回报作为生活来源 □为家人或者个人提供一份未来的生活保障 □将回报用于消费 □防止资产缩水 □获得资产的稳定增值 □获取高额投资收益 5、如果您尚未选择投资产品，原因是： □对产品缺乏了解 □产品缺乏吸引力 □产品的可信度低 □受于资金面的问题 □其他 备注：▁▁▁▁▁▁ 6、当您面临选择投资理财产品时，您会考虑的是： □对产品的了解程度 □对机构的信誉 □产品的收益及安全性 □周围人的选择 □其他 备注： ▁▁▁▁▁ 7、对于选择具体的投资产品时，您会考虑的是： □机构及产品的信誉 □投资该产品所需的资金 □收益性及安全性 □产品的其他服务 □其他附加值 □其他 备注：▁▁▁▁▁ 8、您在选择金融投资公司主要考虑哪些因素： □公司知名度 □公司合作机构 □手续费用 □客户指导及交易指导 □公司在同行业的权威性 □资金的安全性 9、如果您在进行金融投资活动时，希望得到哪些服务： □公平的环境 □简便的方式 □专业的指导分析 □资金的动向 □其他 备注：▁▁▁▁▁ 10、您的职业性质： □政府部门 □国企 □私企 □外企 □自由职业 □退休 □其他 11、您的年收入情况： □5-10 万 □10-30 万 □30-50 万 □50-100 万 □100-200 万 □200 万以上 12、您目前投资的方式或想了解投资的方式： □股权 □债券 □基金 □股票 □期货 □外汇 □黄金 □保险 □房地产 □其他 13、您过去投资经历的情况： □获利 □持平 □亏损 □其他 1 学 海 无 涯 14、您对投资理财的预期期限： □1 年以下 □1-3 年 □3-7 年 □7-10 年 □10 年以上 15、对于投资理财产品，您最多可承担的损失是多少： □难以承受任何风险 □不超过5% □5%-25%之间 □25%-50%之间 □50%以上 16、您的投资偏好： □高风险高效收益（进取型） □中风险中收益（稳健性） □低风险低收益（保守型） 17、您的期望收益率： □10%以下 □10%-20% □20%-40% □40%-60% □60%-80% □80%-100% □100%-200% □200%以上 18、您的预期投资额度： □1-5 万 □5-10 万 □10-50 万 □50-100 万 □100-200 万 □200 万以上 感谢您能在百忙之中填写此问卷，祝您身体健康，事事顺利。