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固定收益新债定价
内容目录
1. 转债基本要素 3
1.1. 发行安排 3
1.2. 基本要素分析 3
1.3. 募集资金用途 4
1.4. 中签率估算 4
2. 正股基本面分析 4
3. 申购价值与上市价格分析 9
图表目录
图1 ：海容冷链产品展示 5
图2 ：2017-2020 年我国自助售货设备行业市场规模 6
图3 ：2017 年我国自助售货设备货品结构分类 6
图4 ：主营业务收入占比 7
图5 ：主营业务毛利占比 7
图6 ：主营业务毛利率变化 7
图7 ：营收与归母净利润增速 8
图8 ：盈利指标 8
图9 ：期间费用率水平 8
图10 ：公司ROE 变化 9
图11 ：杜邦分析 9
图12 ：PE Band 9
图13 ：PB Band 9
表1 ：发行时间安排 3
表2 ：基本要素 4
表3 ：募集资金使用计划 4
本报告版权属于安信证券股份有限公司。 2
各项声明请参见报告尾页。
固定收益新债定价
1. 转债基本要素
6 月23 日，海容冷链发布可转债发行公告，海容转债发行规模5.00127 亿元，主体与债项
评级为AA-/AA- 。
1.1. 发行安排
本转债设股东配售及网上申购，申购日为6 月29 日。每股配售3.155 元转债，大股东无承
诺。网上申购无定金，上限100 万元。
表1：发行时间安排
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