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太阳鸟游艇股份有限公司 非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告 公司经过十多年的快速发展， 已经成为国内领先的复合材料船艇供应商， 初 步形成集船艇“制造、设计、研发、销售、服务”为一体的运营体系，产品覆盖 复合材料船艇、 多混材料船艇、 金属船舶及相关配套产品。 为进一步落实公司 “聚 焦主业、拓展相关、 集结产业” 的发展战略，公司拟向特定对象非公开发行股票。 本次非公开发行募集资金将有效提升公司资金实力， 增强公司核心竞争力和发展 潜力，加速公司实施战略布局，保证公司具备持续的盈利能力。 一、募集资金使用计划 本次非公开发行股票的募集资金总额不超过 4.20亿元，扣除发行费用后，将 全部用于补充公司流动资金。 本次募集资金将用于主营业务相关的投入， 拟重点投向营销渠道及服务网络 建设、游艇下游产业链的投资合作、研发创新平台维护与升级等领域。 二、本次募集资金的必要性分析 公司明确市场定位和围绕客户需求， 针对新型船艇产品的属性， 建立了 “定 制 +量产”的营销模式，为客户提供个性化的定制产品及量产的经典产品，形成 了集“营销中心、网络营销、俱乐部营销、游艇体验中心及区域代理”等多种营 销渠道为一体的营销服务网络。 通过持续创新和产品研发， 开发了一系列高性能、 高附加值的新型船艇、多混船舶，通过标准化、模块化产品制造，基本实现了船 艇的批量化和流水线生产， 有效缩短了产品的建造周期， 降低了产品的生产成本。 公司经营规模和资本规模不断扩大，进一步稳固了行业领先地位。 为进一步巩固目前公司的市场地位， 不断提升公司盈利能力和保障公司的可 持续发展， 充分利用公司现在良好的经营优势， 公司未来资金支出将主要围绕公 司核心战略实施和业务规划， 在保证现有业务发展的同时， 一方面通过合作、 并 购、新建、升级等方式拓展营销渠道及服务网络，推动公司营销模式的创新，加 速往下游及相关高端服务领域拓展； 另一方面继续加强公司研发创新平台的维护 和升级，加大智能游艇等新技术的应用， 加快公司产品标准化、 模块化设计和制 造体系的升级发展， 提高产品品质， 减少产品建造周期和成本， 进一步加强公司 核心竞争力。 技术研发平台、 营销服务网络的升级及下游相关高端服务领域的拓 展都将对公司的资金实力和资源整合能力提出更高的要求， 因此公司有必要借助 资本市场的平台， 通过本次非公开发行股票募集资金并补充流动资金， 引进优质 战略投资者，保证公司发展战略的快速实施。 （一）拓展营销渠道及服务网络 游艇产业属于长链型产业，对地方经济具有良好的拉动效应， 2009年以来， 我国连续出台一系列支持游艇产业发展的政策， 国内逐步形成 “游艇商务、游艇 消费、游艇俱乐部”的热潮，由于国民经济不断提升和旅游业快速发展，游艇作 为水上旅游的新兴生活方式越来越受到消费者欢迎。游艇产业下游产业发展迅 速，游艇赛事、水上旅游、休闲生活、游艇俱乐部成为游艇消费和关注的热点， 游艇俱乐部作为游艇托管和运营的关键平台， 近几年在国内蓬勃发展， 据悉， 目 前国内注册或运营游艇俱乐部相关机构已超过 100家，主要分布在国内经济发达 及旅游资源良好的地区。 随着我国游艇产业逐步成熟， 市场规模不断扩大， 国际知名游艇企业陆续进 入中国市场， 国内行业巨头转型游艇产业，