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（ERPMRP 管理)捷顺 ERP 项 目需求分析 深圳捷顺科技实业有限公司 ERP 需求分析报告 一、 销售与分销  营运需求 1 、 客户资料管理，登记直销客户和分销渠道客户的各种信息，对客户进行分类（一般 客户、大客户、集成商、海外客户等），并对不同类别客户有不同的管理要求。 2 、 业务信息管理，业务员登记自己的每一条业务信息，内容包括客户名称、客户联系 人、客户需求、信息提供部门、信息提供人等，区域经理和部门经理可对信息进行审核和管 理，如业务信息有重叠，则由相应部门经理判单，由谁负责。业务信息必须要由严格的权限 控制，业务员只能查询到本人的信息，区域经理只能查阅到本区域的信息，部门经理只能查 阅到本部门的信息。销售人员、销售区域、销售订单权限管理（需要开发） 3 、 业务信息跟进管理，业务员记录针对某业务信息的各项跟进信息、客户信息、竞争 对手信息以及跟该业务发生的各种相关费用等。CRM 管理（也可以定义质量计划） 4 、 直销报价管理，要求在系统中能够按各销售部门建立各自的报价价格库，各销售部 门所属销售人员必须要根据业务信息和标准报价产生相应的报价单，在标准报价上输入相应 折扣进行客户报价。所有的报价及其报价变更均有历史记录。注：某些产品须设公式，报价 时输入相应属性如材质、尺寸再结合公式计算最终价格。各销售人员有最低折扣限制。公司 需要使用高级报价 5 、 销售协议管理，对部分大客户或集成商，公司与其签订长期合作协议，要求在系统 中能对指定客户做指定价格，对客户报价时或下达订单时，取相应价格协议中的价格。 6 、 销售预算管理，可以比较合同产品报价、产品底价、预估工程费、业务费来进行销 售的毛利预算。开发报表 7 、 空白合同管理，发放空白合同时，登记领用部门、领用人、领用的合同号、领用时 间等。待合同签订后归档时核销。也可以人为针对某合同终结，如合同遗失。合同领用超期， 则自动报警。质量计划 8 、 合同评审，利用工作流机制，登记并审核非标合同的评审过程。评审通过才允许产 生销售订单。合同评审在系统外进行 9 、 合同管理，要求把每个合同视为一个项目，记录其客户名称、合同金额、签单部门、 签单人、责任部门、责任人，所有的生产订单、研发订单、服务订单、费用归集到合同项目 中。要求支持合同的变更处理（增加、减少合同金额、终止合同等）。当合同最终结转时， 终结合同，不允许再修改合同内容。 10 、 合同收款条款，记录合同的收款条款，如预付款、保修款分别是多少等。应收模块 内容， 11 、 合同执行责任管理，要求支持合同的责任部门、责任人（初始为签单部门、签单人） 可以转移给另外一个部门或另外一个人，如原始签单人离职移交或转由经管部门收款组负责 收款。，更改收款人 12 、 合同信息，要求支持对合同变更、合同进度、收款、发票、费用等信息能够进行及 时跟踪。 13 、 订单配置BOM ，根据公司产品要求，部分产品(如停车场)是几种产品和外购物资组 合起来销售，同时某些产品的内部功能也是可根据客户要求来配置产生的，要求系统能支持 下单所用的配置 BOM 功能。并能根据配置 BOM ，选择相应的产品或功能组合，产生不同的价 格和产品编号。PTO 模式 14 、 销售订单管理，根据合同内容可分批下销售订单，每批销售订单可人为输入销售金 额，但同一合同的订单金额累计不能超过合同金额。下达销售订单时，可根据产品配置 BOM 选择相应的产品组合，同时根据不同的产品组合带出相应的 C 价、D0 价、J 价。还可以根据 某些产品特性，输入材质、尺寸等属性计算出产品的C 价金额、D0 价金额、J 价金额等。销 售订单中每个产品的销售价格=订单金额*(产品 D0 价金额/订单 D0 价金额) 。注：C 价、D0 价均为公司标准结算价，J 价则根据销售部门的不同有所不同，每个订单的上述价格还会根 据保修期限(=2)及合同类别(机电、智能)有不同的上浮比例。 15 、 销售订单要求能够支持多币种；能够按客户所属地区、签单地区、产品安装地区分 别统计；分公司或海外直接下单。能够解决外销合同金额与实际收款金额因银行手续费产生 的差异。 16 、 订单编号的特殊性，捷顺科技的销售订单的编码方式为a-bb-ccccc-dd ，a 为订单类 别，b 为年份，c 为顺序号，d 为增补单的顺序号，该订单编号关系到公司产品的一些设置， 不能轻易放弃。 17 、