联合化工：2012年度非公开发行股票预案.pdfVIP

山东联合化工股份有限公司 2012 年度非公开发行股票预案 证券代码： 002217 证券简称：联合化工 公告编号： 2012-042 山东联合化工股份有限公司 Shandong Liaherd Chemical Industry Co., Ltd. (山东省淄博市沂源县 ) 2012 年度非公开发行股票预案 二〇一二年九月 1 山东联合化工股份有限公司 2012 年度非公开发行股票预案 公 司 声 明 1、本公司董事会及全体董事保证本预案内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、本次非公开发行股票完成后， 公司经营与收益的变化， 由公司自行负责； 因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声 明均属不实陈述。 4 、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实 质性判断、 确认、批准或核准， 本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效 和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 2 山东联合化工股份有限公司 2012 年度非公开发行股票预案 特 别 提 示 1、山东联合化工股份有限公司 2012 年 9 月 28 日召开的三届董事会第七次 会议审议通过了《山东联合化工股份有限公司 2012 年度非公开发行股票预案》 ， 本次非公开发行事宜尚须获得公司股东大会批准， 并报中国证监会核准后方可实 行。 2、本次非公开发行面向符合法律、法规规定的证券投资基金管理公司、证 券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者（含 上述投资者的自营账户或管理的投资产品账户） 、其他境内法人投资者和自然人 等不超过 10 名特定投资者。 3、本次非公开发行 A 股股票数量不超过 5,400 万股，在上述发行规模区间 内，董事会根据实际情况与主承销商（保荐机构）协商确定最终发行数量。所有 发行对象均以现金方式、按相同的价格认购。 4 、本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司 股票交易均价（ 4.97 元/ 股）的 90%，即本次非公开发行价格不低于 4.47 元/股。 定价基准日为本次董事会决议公告日。 最终发行价格在公司取得中国证监会关于 本次发行的核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，由 公司与保荐机构根据发行对象申购报价的情况， 在不低于发行底价的基础上按照 价格优先的原则合理确定。 定价基准日前 20 个交易日股票交易均价 =定价基准日前 20 个交易日股票交 易总额 ÷定价基准日前 20 个交易日股票交易总量。 若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、 送股、资本公积金转增股本 等除权除息事项的，应对发行底价进行除权除息处理。 5、本次非公开发行股票募