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工程机械行业分析 工程机械行业作为装备制造业的重要组成部分，经历了从无到有、由弱到强的发展过程，经过50多年的发展，取得了令人瞩目的成就，形成了门类齐全、具有相当规模和一定水平的产业体系。铸就了一批像中联重科、徐工这样的国内外知名企业，产品性能达到国际先进水平，可与外资、合资等国际知名品牌相抗衡。“十五”期间,我国工程机械行业年均增长率超过24%；出口额从1998年的2.24亿美元增长到2007年的85亿美元；10年前，国外品牌占领了我国工程机械一些主要机型的大部分市场，如今我国工程机械产品不但把国外品牌挤出我国市场，基本占领了除挖掘机以外的所有市场，而且产品出口到欧美等工程机械强国。 行业概况 1、基本知识 工程机械是指土石方工程、交通建设工程、建筑工程、水利电力工程、矿山建设以及流动式起重装卸作业等所需的机械装备，工程机械行业子行业主要可分为挖掘机、起重机、混凝土机械、路面与压实机械、装载机、叉车、推土机、桩工机械等，其中路面与压实机械、桩工机械、高空作业车市场规模较小。08年全球市场份额为2500亿美金左右，最大的卡特彼勒占据20%。该产业的特征是，技术进步缓慢，后发国家依靠快速的学习曲线，通过提升质量、降低成本，获得后发优势。 2、下游需求及行业格局分析 挖掘机：产品细分为小挖、中挖、大挖，工程机械领域皇冠上的明珠，技术难度最高，利润最大的子行业。斗山、小松、现代、日立、卡特彼勒等公司占据80%左右的份额，国内品牌进口替代日益增强，小挖方面玉柴、山河智能领先，中高吨位柳工、三一居前，厦工也在积极进入，但整体上产品国产化率不高，利润率受限。国内厂商发展很快，三一已经形成了完整系列的产品。08年1-11月，出口8195台，进口均价4.99万美元，出口均价7.47万美元，出口均价比进口均价高的原因是进口大多数为进口二手设备，而出口新设备。 叉车：产品细分为电动叉车、内燃叉车、集装箱叉车，下游需求较为分散，作为物料搬运主要工具，在工业企业生产中应用广泛。国产品牌占领中低端市场，外资企业林德、TCM等控制高端。目前行业集中度高，合力、杭叉合计市场占有率超过 50%，但是进入门槛低，很多企业通过组装进行叉车生产，未来行业竞争格局可能恶化，柳工、龙工、江淮、福田、中国重汽、中联、山推、厦工股份、山河纷纷进入，产能将出现过剩。目前中国叉车全球产量占比约为15%，出口占总产能的30%，01-08年出口复合增速为30%。08年1-11月出口96223辆，出口均价0.75万美元。 3、行业特点·产品层次复杂，结构庞大、呈现系列化·变形产品多、零部件多、装配关系复杂·制造工艺齐全、过程复杂·一般都具有CAPP、PDM，并且应用情况较好·产品设计与生产过程容易脱节 主要工程机械的不同终端市场份额 行业现状（国内） 从2005年开始，工程机械行业一直保持非常快的出口增速，2006年工程机械行业首次实现贸易顺差，顺差额达约11亿美元，2007年工程机械产品全面进入了海外市场，全年同比增长74%，贸易顺差更是扩大到38亿美元。 亚洲、欧洲和美国是我国机械产品出口主要地区，分别占比47%、24%和15%。欧美经济增速放缓，已经导致对我国机械产品需求的减弱。前两年我国工程机械新增出口量主要来自俄罗斯、沙特等产油国和原材料国家，俄罗斯目前国内需求下滑厉害，我国对该地区的出口收到很大影响。 中国工程机械产品价格平均只有国外同类产品的60%左右，因此，具有明显的价格优势。尤其是对于东南亚、非洲、中东等新兴市场，中国产品逐渐显现出很强的国际竞争力。 中国工程机械进出口额 2008年1-9月我国工程机械分产品出口额增长率 我国各工程机械产品产量占全球的比例 全球工程机械市场构成 2006年1-3月我国工程机械主要产品进出口量值表 （一）叉车 随着国内叉车市场竞争的日益激烈， 本土叉车生产商加大对海外市场的投入力度，2006年 1－3 月叉车（主机）出口量增长了30.94%，高于进口量17 个百分点。据不完全统计，出口的叉车（主机）绝大多数是手动叉车，数量约占全球手动叉车市场的一半。手动叉车出口市场，目前是国内本土的以浙江如意、虎力等为代表的民营企业为主。手动叉车技术含量最低，价格便宜，一台叉车1000元不到，2005 年国内一年出口量就达30 多万台。 （二）铲土运输机械 在出口的推土机主机中，绝大多数为小功率的履带推土机。功率大于235.36kw（320hp）的履带推土机共进口3 台，比上年同期减少3 台，平均价格比上年同期大幅度下降。由于中国生产的推土机与美国和日本的产品相比具有非常大的价格优势（只相当于国外同类产品价格的50%以下） ，中国的推土机出口大幅度增长，在国际市场尤其是发展中国家市场具有很大的竞争优势。 在出口