第一期湖北省交通投资有限公司公司债券发行的法律意见书.pdfVIP

关于2014 年第一期湖北省交通投资有限公司 公司债券发行的法律意见书 中国·武汉市建设大道568 号新世界国贸大厦I 座17 层 电话（Tel ）:027 传真（Fax ）：027 网址： 目录 第一部分引言2 一、 本所及经办律师简介2 二、 声明2 第二部分正文4 一、 本期债券发行的主要内容4 二、 发行人的主体资格4 三、 本期债券发行的授权与批准6 四、 本期债券发行的实质条件7 五、 本期债券发行的信用评级 11 六、 本期债券发行的承销 11 七、 本期债券发行的募集说明书 11 八、 本期债券发行募集资金的运用 11 九、 本期债券发行的担保 13 十、 本期债券发行涉及的中介机构 13 十一、本期债券发行的申报材料 15 十二、结论意见 15 北京中伦（武汉）律师事务所 2014 年第一期湖北省交通投资有限公司公司债券法律意见书 致：湖北省交通投资有限公司 关于2014 年第一期湖北省交通投资有限公司公司债劵发行的 法律意见书 中伦武法意字（2014）第26 号 敬启者： 北京中伦 （武汉）律师事务所（以下简称 “本所”）受湖北省交通投资有 限公司 （以下简称“公司”或“发行人”）委托，担任公司发行2014 年第一期 公司债劵的专项法律顾问。 本所指派陈雄峰律师、李兵律师对本期债券发行的相关法律事项进行了核 查。现根据核查结果，依据《中华人民共和国证券法》（下称“ 《证券法》”）、 《中华人民共和国公司法》（下称“ 《公司法》”）、《企业债券管理条例》（下 称《条例》）、发改财金 【2004 】1134 号《关于进一步改进和加强企业债券管 理工作的通知》 （下称《管理通知》）、发改财金 【2008 】7 号 《国家发展改 革委关于推进企业债券市场发展、简化发行核准程序有关事项的通知》（下称 《简化通知》）等法律、法规和国家发展和改革委员会（以下简称“国家发改委”） 有关规范性文件的规定，出具本法律意见书。 1 北京中伦（武汉）律师事务所 2014 年第一期湖北省交通投资有限公司公司债券法律意见书 第一部分 引言 一、 本所及经办律师简介 本所是依据中国法律设立的律师事务所，持有湖北省司法厅颁发的 《律师 事务所执业许可证》（编号24201200811159339 ），依法具有出具本法律意见书 的执业资格。自设立以来，本所未因违法执业行为受到行政处罚。 经办律师陈雄峰，持有湖北省司法厅颁发的《中华人民共和国律师执业证》， 执业证号为14201200010446038；经办律师李兵，持有湖北省司法厅颁发的《中 华人民共和国律师执业证》，执业证号为14201201110436952。两位经办律师执 照均已经过20 12 年度考核，未因违法执业行为受到过行政处罚。 二、 声明 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以 前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、 完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并承担相应法律责任。 为出具本法律意见书，经办律师查验了认为出具法律意见书所需查阅的文 件、资料，听取了公司及有关方就相关事实作出的陈述和说明，就相关事项向 公司及有关方进行了必要的询问和调查，并查验了其他专业机构提供的审计报 告、信用评级报告及其他专业意见；对于经办律师认为对本期债券发行至关重 要而又缺少独立证据支持的事项，经办律师依赖于有关政府主管部门、发行人