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明阳天下拓展 全球共同基金資產,1990-2003 股票型基金粽合型基金券型基金货幣市場總計 1990 0.239 0.0360.2910.498$1.065 0.405 0.052 0.394 0.5421.393 1992 0.514 0.078 0.504 0.5461.643 1993 0.741 0.619 0.5652.070 0.853 0. 0.527 06112.155 0.5990.7532.811 1996 1.726 0. 0.9023.526 1997 2.368 0.317 0.724 198 2.978 0.365 0.831 1.3525525 1999 4.042 0.379 0.8121.6136.846 2000 3.962 0.346 0.811 1.8456.965 2001 3.418 0.346 0975 2002 2.667 2.2726.392 3.683 0.436 2.0537.413 咨询电话:400-155-8098  明阳天下拓展培训 共同基金行銷體系 歐美基金行鲋體系艭展與趨勢 台灣基金行銷體系發展與趨勢 咨询电话:400-155-8098  明阳天下拓展培训 提供交易服交易方式基金 投资者服務 務之公司 直鲭 個人投资戶 基金公司以郵件、電話基金公司之基投资資訊 網路及櫃樯等金 方式交易 全方位服務以代表人身份多家基金公司投资資积、顧 之證券,向基金公司做之基金 問諮詢·持 註冊之投资交易 協詢;一戶多 镇問公司, 基金管理 與保險業者 退休計劃参與退休計副者退休計武之透過退休計到退休計武轨行投资资跃 質助者與員執行人向基金人所莲擇之有 公司做交易限基金數 基金超市個人投戶典經折扣紀雨透過折扣代理多家基金公司投资资訊 註冊之投資顧問 人向基金公司之基金 戶多基金管理 做交易 法人機構 託業者,業基金公司直接與基金公多家基金公司投资资訊 金融機構,與其 司交易或基金之基金 他法人投資機構 公司之代理 咨询电话:400-155-8098  明阳天下拓展培训 美國共同基金行鲋體系 美國共同基金行銷體系 美國基金佔全球共同基金規模的六成,數千支基金之 行銷管道包括 基金管理公司直鎗 投資顧問 藺業銀行 綜合經紀商 折扣經紀矞(仲介) 保險代理商 ·針對投資者的調査顯示’透過其中直銷方式丶腙合經 紀藺’是基金投資者主要投資管道 ·就基金投資規模分析·透過投資顧問丶直鲋丶退休計 劃等’所佔銷售比率較高 咨询电话:400-155-8098  明阳天下拓展培训 美國共同基金在各通路的鲔售 退休計劃 16% 法人機構13 54 顧問(投資顧問丶經註 12% 冊登計之銀行行員 保險經既人…等) 直 基金超市 咨询电话:400-155-8098  明阳天下拓展培训 美國家庭數中透過各通路購買共同 基金的百分比 退休計劃 37% 業務人員投資 顧問 基金超市折 直 扣經紀商 咨询电话:400-155-8098  明阳天下拓展培训 行銷趨勢的變化 1980年前單一股份基金,經紀商/鲔 等較單純化的直銷管道 1980年後多種股份基金,擴展至多元 化的行鲋管道 當市場區隔更鳥細分後·基金管理公司集中心力在產品 開發與基金管理,而將產品銷售丶客戶服務等委外完成 咨询电话:400-155-8098  明阳天下拓展培训 現階段台灣共同基金行鲋模式 直效佈點,著重策略 培養直鎗業務人員·充分運用基金規模容量丶配合行偦變動·探策 略性攻擊 運用金挫/集團行銷 成功與否在於集團體系的動員力量·其中富邦結合銀行丶壽險丶券 蔄資源’元大動員省40個據點·近600個營業員積極推動基金銷售 業務,成果卓著 著重通路布局 運用專業丶且具相當知名度的銀行券蔄通路’推展市場 咨询电话:400-155-8098  明阳天下拓展培训 現階段台灣共同基金行鲔模式 ·直效行鎗/電話服務中心系統架構 袺合直效行銷投資與電話服務中心’接開發散戶 市場 ·運用網路/電子交易系統 運用科技,簡化交易手續·建立長期低成本交易不 台’提供散戶與基金公司建立直接關倸的環境 異業結盟/產品包裝 設計合成產品’透過保單連結定期定額式的推廣 咨询电话:400-155-8098  明阳天下拓展培训 行銷體系不同的原因 地域性特色不同 相關法規不同 自由化程度不同 退休制度不同 咨询电话:4