北京紫金世纪置业有限公司24%股权转让项目推介材料.pdfVIP

北京紫金世纪置业有限公司 24%股权转让 项 目 推 介 材 料 财务顾问：宝英新控投资（北京）有限公司 北京紫金世纪置业有限公司 24%股权转让   一.   概述  新华人寿保险股份有限公司拟在上海联合产权交易所、北京金融资产交易 所联合挂牌转让其所持有的北京紫金世纪置业有限公司24%股权。 北京紫金世纪置业有限公司（以下简称“紫金世纪” ，或标的公司）2010 年 年报（经审计）显示，标的公司账面总资产 338,976.26 万元，总负债 89,241.82 万元，净资产 249,734.44 万元。 标的公司开发的主要项目为北京饭店二期扩建工程，即 E3 、E4 、E5 三个 地块。项目建设批准用地面积约 11.37 万平方米，拟建设规模约为 27.48 万平方 米。 根据有关评估机构评估结果初稿，标的公司评估值为人民币 89.54 亿元， 24% 的股权对应价值为人民币21.5 亿元。 本次股权转让底价为经评估备案后净资产对应之股权价值。 - 1 - 宝英新控投资（北京）有限公司 北京紫金世纪置业有限公司 24%股权转让 二．标的公司基本情况 1．简介 北京紫金世纪置业有限公司成立于 2005 年 6 月，注册资本为人民币 25 亿 元。公司地址：北京市东城区东长安街33号北京饭店D座三层。 2 ．现有股东 标的公司现有三个股东：北京市北京饭店（大股东为北京首旅）51% 、丰 盛世纪置业有限公司 25% 、新华人寿保险股份有限公司 24% （出资人民币6 亿 元）。 3 ．经营范围 标的公司主要经营范围为房地产开发、销售，及酒店管理等。标的公司是 为北京饭店二期扩建单设的项目公司。 4. 主要项目简介 标的公司开发的主要项目为北京饭店二期扩建工程，即 E3 、E4 、E5 三个 地块。项目建设批准用地面积约为 11.37 万平方米，拟建设规模约为 27.48 万平 方米。 E3 地块土地用途为商业、地下商业、综合、地下车库，土地面积 7768.20 平方米，总建筑面积 98,194.08 平方米。其中拆迁户回迁的商业面积占 20,060.39 平方米，标的公司持有的可经营商业面积占 78,133.69 平方米。 E4 地块土地用途为商业、综合、地下车库，土地面积 10,664.15 平方米。 其中地上 2-8 层为酒店式公寓，面积 39,425.00 平方米。一层会议中心面积为 5,612 平方米。负 2 至负 4 层拥有 857 个车位。 - 2 - 宝英新控投资（北京）有限公司 北京紫金世纪置业有限公司 24%股权转让 E5 地块土地用途为公寓（文案名：霞公府）、地下车库，土地面积 10756.33 平方米。公寓位于地上 1-7 层，可售面积为 34,689.66 平方米，项目分 为两座，共计 74 套。截至 2011 年 7 月 30 日已售出 20 套。负一层的配套车位 有 189 个。 5. 基本财务数据 标的公司 2010 年年报（经审计）显示，总资产为 33.89 亿元，净资产为 24.97 亿元。根据有关评估机构评估结果初