IPO上市的基本流程.pdfVIP

iBanker投行与并购系列课程 投资银行之IPO流程 1 iBKER致力于为金融人士与大学生 提供专业的金融实务知识 与贴心的职业发展指导 普惠金融·知识共享 导师介绍 Kevin 本科：对外经济贸易大学 硕士：北京大学光华管理学院金融学 目前就职于国内某知名券商投行部副总裁 负责多起中概股私有化，新经济企业拆VIE回归A股资本市场运作 负责多起知名互联网企业IPO ，借壳上市，重组项目 负责多起互联网企业私募融资业务 擅长新经济领域私募融资，中概股私有化，新经济企业拆VIE回归， 新经济企业IPO ，融资重组等 3 第一节 IPO整体方案 A股IPO的整体流程 3-6个月 3-6个月 6-9个月 15天-1个月 2-3年 股份制改造 上市辅导及申报材料准备 证监会审核 发行上市 持续督导 确定股份制改造方案 建立完善的公司治理 保荐机构向证监会 确定发行方案，安 验资后进行 结构和内控制度 报送发行申请文件 排后续工作，包括 工商变更登记 开展审计、资产评估、 确定发展战略和募投 获取受理函 预路演、路演、网 主承销商向证监 土地评估、业务和法 项目，并办理必要的 招股说明书预披露 上路演 会报送承销情况 律尽调 审批手续 备案资料 召开董事会和股东会 对董监高、5％以上股 主板中小板申请报 向交易所报送发行 上市当年和其后 确认审计评估结果 东和实际控制人进行 送国家发改委征求 申请文件及部分上 两个完整会计年 辅导，并报证监局辅 意见 市申请文件 度保荐机构和保 签署发起人协议, 导验收 获取反馈意见并组 向中证登报送股票 荐人履行持续督 公司名称预核准 织反馈意见回复 登记申请文件 导责任 召开创立大会暨第一 取得工商、税务、等 招股书预披露更新 发行募集资金 次董事会、监事会， 部门的核查批复 选举董监高 申请文件通过保荐人 通过初审会 向交易所报送股票 发起人（股东）认购 内部审核，取得保荐 通过发审会 上市申请文件 股份和验资 人发行保荐书 工商行政管理局设立 封卷、会后事项 或变更登记 挂牌上市 A股IPO涉及的中介机构 中介机构 主要工作内容 研究整体方案、协调把握整体进程 保荐机构（主承销商） 保荐、承销、发行及上市 整套申请文件