企业上市筹划江西铜业公司首次公开发行境内上市人民币普通股A股招股说明书摘要.pdfVIP

企业上市筹划江西铜业公司首次 公开发行境内上市人民币普通股 A 股招股说明书摘 江西铜业股份有限公司首次公开发行境内 上市人民币普通股(A 股)招股 说明书摘  　　主承销商：国信证券有限责任公司 　　董事会声明 　　发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要，全体董事 承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其 真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 　　中国证监会、其他政府机关对本次发行所作的任何决定 或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或投资者收益的 实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 　　根据《证券法》等的规定，股票依法发行后，发行人经 营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资 风险，由投资者自行负责。 　　特别风险提示 　　目前国内铜价完全由市场决定，与世界市场铜价早已接 轨；铜的价格受各种因素的影响会出现周期性波动，对本公 司的盈利有直接影响。本公司作为铜开采冶炼企业，对铜资 源的依赖性很强；尽管目前本公司的资源自给率较高，但仍 需外购约 40 ％的铜原料(包括从国外进口)。本公司提请投资 者注意以上特别风险因素。 　　 公司注册地： 江西省贵溪市冶金大道 15 号 　　公司已上市地：在香港联合交易所作主要上市 　　　 在伦敦证券交易所作第二上市 　　股票种类：境内上市人民币普通股(A 股) 　　每股面值：人民币 1.00 元 　　发行数量：不超过 23,000 万股 　　发行价格区间：2.06 元/股～2.27 元/股(全面摊薄市盈率 18.16 倍～ 19.99 倍) 　　预计募集资金量：约 47,380 万元～52,210 万元 (含发行 费用) 　　发行日期：2001 年 12 月 21 日 　　拟上市证券交易所：上海证券交易所 　　发行方式：在发行价格区间内网上累计投标询价 　　招股说明书签署日期：2001 年 12 月 18 日 　　本招股说明书摘要的目的仅是向公众投资者提供有关 本次发行的简要情况，招股说明书全文同时刊载于如下网站： 上海证券交易所、全景网、国信证券鑫网、江西铜业。投资 者在作出认购决定之前，敬请仔细阅读招股说明书全文，并 以其作为投资决定的依据。 　　一、释义 　　在本招股说明书摘要中，除非另有说明，下列词语具有 如下意义： 　　本公司、公司、股份公司 指　 江西铜业股份有限公 司 、或发行人 　　江西铜业公司或江铜 指　指江西铜业公司， 本公司控股股东，持有 本 公司本次发行前 52.405 ％的股份。 　　国际铜业 指　国际铜业(中 国)投资有限公司，本公司发起人股东。 　　深圳宝恒 指　深圳宝恒(集 团)股份有限公司，本公司发起人股东。 　　江西鑫新 指　江西鑫新实 业股份有限公司，本公司发起人股东。 　　湖北三鑫 指　湖北三鑫金 铜股份有限公司，本公司发起人股东。 　　德兴铜矿 指　本公司拥有 的一座露天铜矿,位于江西省德兴市， 是 目前国内已开采铜矿中探明和推断储量最大的一座。 　　永平铜矿 指　本公司拥有 的一座露天铜矿，位于江西省铅山县， 是 目前国内已开采的第二大露天铜矿。 　　贵溪冶炼厂 指　本公司拥有的 一座铜冶炼厂，位于江西省贵溪市, 是 目前国内规模最大的铜冶炼厂。 　　武山铜矿 指　江西铜业公 司拥有的一个坑采矿山，位于江西省瑞昌 市， 就储量而言，是目前国内最大的坑采矿山之一。 　　《公司法》 指　《中华人民共 和国公司法》 　　《证券法》 指　《中华人民共 和国证券法》 　　《劳动法》 指　《中华