CRM系统建设专项方案.docx

CRM系统建设方案 一、模块功效 1.1体系构架 用户关系管理系统体系结构采取多层结构：表现层、数据层、应用层。 多层体系结构设计能方便地实现扩展和升级，从而确保用户关系管理系统可连续发展。 在应用层中封装了系统关键功效组件，这些组件全部不仅能够重用，而且相对独立，经过增加服务组件而使得系统含有极大可伸缩性。 用户在目前开发基础上，能够任意自己扩充功效，而无须重写代码，也无须了解原来系统设计细节。 Web Service技术能够方便实现和其它应用程序数据输出、输出，从而实现和第三方系统结合。 1.2菜单设计 CRM 用户关系管理系统一个关键特点，就是各项业务不是孤立，使用关联菜单，把相关信息全部经过“主-从关系菜单”集合起来，为用户带来方便。 关联菜单设计，在操作上含有没有可比拟方便快捷。比如： 打开某个用户资料，和该用户相关联络人、协议、订单、款项、电子邮件、服务统计等对应链接全部全部显示在目前画面主-从级菜单中； 打开一个组员信息，该组员所负责工作任务、相关消息、人事资料、培训、文档、业务等全部相关信息全部会以主从级菜单方法显示在对应链接位置； CRM 用户关系管理系统系统关联菜单在各个关键模块和功效表中全部得到使用。 1.3表单扩展 自定义表单很象我们平时使用印刷好表格，能够用来： 填写表格 经过表格实施办理或审批步骤。比如： 1.《请假条》表格，由申请人填表，主管同意，人事部立案，这是一个审批步骤表单，包含申请、步骤、审批三种应用。 自定义表单关键有两种使用场所： 数据自定义表单：这种表单条目能够任意制订，并可设置权限，没有步骤控制； 步骤自定义表单：能够灵活实现多种步骤功效，步骤又分为：1.工作步骤，2.审批步骤两种应用方法； 1.4步骤自动化组件 工作步骤就是一组人员为完成某一项业务过程所进行全部工作和工作转交（交互）过程，企业全部业务过程全部是工作流，如项目、任务、订单处理、投诉处理、采购、业务、申请、审批等。工作步骤通常由提议者（如文件起草人）提议步骤，经过本部门和其它部门处理（如签署、会签），最终抵达步骤终点（如发出文件、归档、同意）。 1.5在线编辑控件 在企业内部多种格式类型文档应用越来越广泛，用户关系管理系统提供对标准文档格式广泛支持，实现对于办公文件统一编写、公布、流转、归档、版本控制、在线调阅、权限管理。 CRM 用户关系管理系统系统支持Office文档（Word、Excel、Powerpoint）文件格式在线编辑，在线编辑无需将文件下载到当地即可编辑，并可实现痕迹保留、电子勇等特殊功效。 CRM 用户关系管理系统系统支持在服务端生成Pdf文件格式，并实现PDF文件加密、文档内部权限、签字盖章和CRC校验，在正式公文场所（如协议、制度），PDF文件比Office文件含有更高安全性。 CRM 用户关系管理系统系统支持Office文档（Word、Excel、Powerpoint）、PDF文件、纯文件文件、Html、Rtf等常见文件格式全文索引和全文检索。 CRM 用户关系管理系统系统支持多个图片文件服务端处理。 极大加强了企业内部档案信息管理，为用户实现知识性管理提供了必需条件。可充足实现内部信息资源最大程度集中共享。 1.6管理模式 经过用户关系管理系统工作步骤管理功效，企业能够实现工作目标立即制订、下达、反馈、调整和汇报。 管理者对于各项工作进展情况一目了然，降低了工作实施管理中潜在风险，提升了对于工作进度和效果监管力度。 图形化工作进度分布和统计图表显示，能够实时了解项目和任务状态，同时提供企业职员工作业绩考评数据依据。 1.7协作交流 用户关系管理系统关键特点反应在组员间协作交流功效上，由内部消息、任务协作、实时通信、电子邮件、企业论坛等组成信息协作交流功效，能够实现用户单位内部各类信息通畅无阻，实时互动，表现了以交流协作为主理念。 团体协作管理： 用户关系管理系统提供一个团体协作平台，实现团体动态事务协作。 支持即时通讯（集成腾讯RTX模块）：经过 RTX 互联方案，能够实现企业内外交流。能够打开语音、视频进行对话。同时也能够搭建起了企业之间、企业和个人之间沟通桥梁。 实时手机短信（集成腾讯RTX模块）：支持移动、联通手机短信双向收发，短信群发，发短信查资料，比如查找通讯录等，个人手机通讯录导入和导出…… 视频会议支持（集成腾讯RTX模块）：含有会议预定和定时提醒，文字、语音、视频交流，电子白板、远程协作，完整会议统计和回放。 电子邮件功效：提供内外部邮件收发管理功效，基于数据库邮件系统可愈加好地管理企业邮件，实现基于邮件任务管理，同时避免因职员离职造成公务邮件信息丢失，共享功效可实现团体内邮件共享，无需转发复制。 内部消息机制：内部消息可用于系统通知和组员间消息互动，提供备忘功