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金融从业人员的认知与使命 我的事业是什么？让客户达成理财的目的。 谁是我的客户？我最擅长什么 他为何成为我的客户？我给了客户什么 其他像我客户的客户在哪里？ 我对客户提供什么有价值的服务？ 功能、时间、金钱、感受 我的未来方向为何？理财顾问、基金经理人 让你的人脉动起来！ 金融服务业有半数以上的生意是靠客户介绍而来，这是现今从业人员忽略的重要策略。 如果想以最少的力量，取得源源不绝的生意，最重要的策略就是……… 复制客户 让你的人脉动起来！ 想要复制客户，首先你必须帮客户介绍客户，这是因果关系！ 随时注意有那些人值得推荐给别人，整理好名单，以便随时可以介绍给客户。 修电脑、装潢、保险、家教、汽修、医生、工商登记、厂商……… 持 股 持 币 持 股 不同市道应该有不同的投资策略 正确的投资心态 猴市 牛市 熊市 18 MA 指数 不同市道下的操作策略 仓位较重的投资人，股票部位只能拥有总投资资金的30%以下，尽量保有现金。 仓位较轻的投资人一定要耐心等待机会，资金转入避风港。 仓位较重的客户一定要们耐心持股，没有出现卖点坚决不抛。 仓位较轻的客户可做多，尽量股票部位占总投资资金的80%以上，把握赚钱时机。 仓位较重的客户一定要耐心持股，没有出现卖点坚决不抛。 仓位较轻的客户可做短多，尽量股票部位只占总投资资金的50%，个股获利5-7%即可出场。 化繁为简的直效技术分析 服务转化为业绩 指导投资风险控制 买进条件： 股价下跌一段后，今日收盘价站上18均价 千分之四，18均线由走空转走平或走多 优化条件： 6日均量大于36日均量 大盘指数18均走平或走多 买进策略： 隔日盘前参加集合竞价大胆买进 稳健获利投资法--买进 今日收盘价-18日前收盘价 ————————— + 今日18日均价 *1.004 18 =明日加码价 加码价计算公式 买在当日低价区，当天买，当天赚！ 卖出条件： 股价上涨一段后，连续两日收盘价跌破18均价 千分之四，18均线走平或走空 卖出策略： 隔日盘前参加集合竞价全数卖出 稳健获利投资法--卖出 今日收盘价-18日前收盘价 ————————— + 今日18日均价 *0.996 18 =明日出逃价 出逃价计算公式 卖在当日高价区，减少损失！ 除权买卖法 连续两天收盘价站上除权k线实体上方 市场心理面看好，买进 连续两天收盘价跌破除权k线实体下方 市场心理面看淡，卖出 案例教学 600005 武钢股份 600015 华夏银行 学员上台接受考验 学以致用！ 指导投资风险控制 服务如何带动业绩增长 小结： 简单的事，重复的做，就会成功！ 把重要客户服务做好，转介绍自然成立。 下一个交易日，请您开始去做吧！ 尽管有了咨询的手段 庞大的客户群，现实的环境，我们必须运用团队服务方式 做好客户优质服务 否则一切都是枉然！ 提升优质售后服务 提升客户资金利用率 团队服务流程 售后服务=持续营销 执行 （ √ ）1、核心客户的定义 （ ）2、FC会议调整服务策略与执行 （ ）3、评估与修正 团队服务流程参考 周转率 资金实力 短线大型客户 （100万以上） （每月周转率3次以上） 稳定大型客户 （100万以上） （每月周转率1次-3次） 短线中型客户 （30万——100万） （每月周转率3次以上） 静止小型客户 （30万以下） （每月周转率1次以下） 静止中型客户 （30万——100万） （每月周转率1次以下） 稳定小型客户 （30万以下） （每月周转率1次-3次） 稳定中型客户 （30万——100万） （每月周转率1次-3次） 静止大型客户 （100万以上） （每月周转率1次以下） 短线小型客户 （30万以下） （每月周转率3次以上） 　　　　核心客户的定义（一） 三星级以上的客户是我们核心客户 周转率 资金量 静止大型客户 ★★★ 静止中型客户 ★★ 静止小型客户 ★ 稳定大型客户 ★★★★ 短线大型客户 ★★★★★ 稳定中型客户 ★★★ 短线中型客户 ★★★★ 稳定小型