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资本运作与投融资战略 资本运作与投融资战略 主讲人：郭彧 主讲人：郭彧 上海鼎毅企业资本战略研究中心 上海鼎毅企业资本战略研究中心 2010年12月 2010年12月 核心内容 1. 企业跨入资本运作的巨大价值 2. 资本市场起源及中国资本市场的发展 3. 多层资本市场的形成与作用 4. 私募股权融资 5. 企业资本运作战略与工具 6. 资本市场正在中国快速推进 季琦 梁建章 沈南鹏 范敏 复星集团资本运作秘籍 郭广昌、梁信军、汪群斌、沈伟  :利用中小企业板做大做强 上市前后的指标对比 2003年 2007年 增长倍数 总资产 7.5亿 162.30亿 增长20.64倍 主营业务收入 60亿 401.52亿 增长5.69倍 净利润 0.98亿 14.65亿 增长13.95倍 连锁门店数量 43家 632家 增长13.70倍 营业面积 19.14万平方 264.21万平方 增长12.8倍 米 米 一、企业跨入资本运作的巨大价值 核心要点： 1. 纳斯达克证券市场导言 2. 资本市场是…… 3. 资本市场给企业带来的价值 纳斯达克证券市场导言中指出： 贵公司在证券市场上市，是企业家的重大成就。 是业务发展的好机会，更是重大法律责任的承 担。 我们为参与者提供了世界上最高质量的证券市 场，它促进公司成长和提升企业家精神，这是一 个快速、可靠、高度透明、流动性强的市场；一 个具备优质交易效率的市场；一个具备法规监管 和公司治理最高标准的市场。 这是各业务领域的领袖企业的集中地。 资本市场是…… 1. 这里是企业的竞技场 2. 这里是检验你真正能力和实力大舞台 3. 这里激发出人类最伟大的奋斗热情 4. 这里是意志和耐力的马拉松跑道 5. 这里是打造伟大企业家“哈佛商学院” 6. 这里是游戏规则最刺激最严厉最透明的圣地 7. 这里不创造财富，只“诞生”创造财富效率最高的“机 器” 8. 这里是企业家、创业家造梦干梦圆梦最值得献身的 “人类乐土” 9. 资本市场是迄今人类最伟大的工具（金融）发明。 资本市场给企业带来的价值是什么？ 资本市场给企业带来的价值是什么 1 解决动力不足的问 4 通过激励机制留住人 7 为兼并收购创造了条 题：去年某机构做了一项调 才吸引人才：走马灯式的 件：企业要想发展大，必须 研，90%的企业家上市的主要 人才流失已经给企业带来很大被 目的：自我实现。 动。如果能长期把人才留住，由 进行产业链整合 。借助于 一个互补能力强的团队一起干 资本市场的融资工具，实施 事，才能成功。 购并。 2 突然发现股权融资 5 增强抗风险能力：资 8 股东财富倍增效应： 和上市融资的巨大潜力 金实力强、规范运作科学决