保险业研究报告(清华)[学习].pdfVIP

中国保险业研究报告（清华） 一、行业发展状况 1．保险行业的特点 保险业是经营风险的特殊行业。保险是专门以风险为经营对象、为人们提供风险保障 的一种特殊的制度安排，是一种风险转移的机制，同时具备储蓄功能。与一般的企业相比， 保险业具有投资需求大、经营周期长、利润率稳定的特点，是典型的以创新来推动增长的 金融产业。其中产险业具有高度周期性[1]。 2 ．社会保险和商业保险 保险按其目的可分为社会保险和商业保险。社会保险指由国家通过立法对公民强制征 收保费，形成保险基金，以对投保人提供保障的一种社会保障制度。它具有强制性，并不 以盈利为目的。运行中若出现赤字，国家财政将给予支持；商业保险是按商业原则经营， 以盈利为目的的保险形式。保险企业独立核算、自主经营、自负盈亏。截至2002 年底，我 国的社会保障基金总资产达到1241.9 亿元，商业保险公司总资产达6494.1 亿元。本文的主 要研究对象是商业保险。 3 ．中国保险业发展状况 中国保险业尚处于成长初期，发展速度较快。全国保费收入由1980 年的4.6 亿元增加 到2002 年的3053.14 元，年均增长速度34.4%，远远高于同期GDP 增长速度。现保费收 入世界排名在15-20 位之间。 从世界各国保险业的发展经历看，寿险业的发展速度大大高于非寿险业。我国保险业 的发展也经历了相同的变化：从1992 至2002 十年间，寿险保费收入的年均复合增长率达 到42.8% ，而产险保费收入的增长仅为18.1%；1980 年保险业全面恢复时，寿险保费收入 几乎为零，1992 年，寿险保费收入占总保费收入的比例达到30.4%，1997 年，寿险保费收 入开始超过产险，2002 年，寿险保费收入占总保费收入的比例达到74.5% ，而且这一趋势 还将继续下去。 伴随着保费收入以大大高于国民收入和人口数量增长的速度增加，我国的保险深度 （保费收入/GDP ）和保险密度（保费收入/人口总数）这两个保险市场成熟度指标不断增 长。截至2002 年底，中国保险深度达到3%，保险密度为237.6 元，较之世界发达国家保 险深度平均8%-10%、保险密度人均数千元美元的水平，我国保险有效需求明显不足，但 同时也展现了我国保险业的广阔发展空间。 1 二、行业竞争格局 截至2002 年底，保险公司数量发展到54 家，总资产达6494.1 元，保险营销员超过 100 万人。初步形成以国有商业保险公司为主、中外保险公司并存、多家保险公司竞争的 格局。 1979 年我国保险业务恢复后，中国人民保险公司完全垄断市常1988 年平安保险公司 的成立打破了这一格局。同年，交通银行成立保险部（太平洋保险公司前身）。这两家股 份制保险公司成立后，迅速把业务拓展到全国范围，同中国人民保险公司展开了竞争。从 90 年代开始，股份制的新华、泰康、华泰及外资友邦、东京上海、皇家太阳联合等保险公 司先后成立，市场竞争主体多元化的态势开始形成。截至2002 年底，保险公司数量发展到 54 家，其中国有独资保险公司5 家，股份制保险公司15 家，中外合资保险公司20 家，外 资保险公司14 家。另外，还有19 个国家和地区的112 家外资保险公司在内地的14 个城市 设立了199 个代表处，等待进入中国保险市常 1996 年, 中国人民保险公司更名为中国人民保险(集团)公司（简称中保集团）,下设财 产保险,人寿保险,再保险三个专业子公司, 实行分业经营。1998 年底，中保集团被撤销，三 个子公司成为独立法人，其中中保财产保险有限公司继承人保品牌, 更名为中国人民保险 公司；中保人寿保险公司更名为中国人寿保险公司。 由于历史原因，原中保集团仍然保持着市场主导地位。2001 年，中国人民保险公司保 费收入占产险总保费收入的75% ；中国人寿占寿险总保费收入的57% 。它们和平安、太平 洋[2]两家保险公司的保费收入之和在产险和寿险市场上分别占到96%和95% 。 三、目前市场主要险种 寿险 在中国保险业发展历程中，人寿保险业虽起步较晚，但发展很快，占整个保险市场份 额的比例也不断增加，保费收入已由1982 年的159 万元增至2002 年的2274.84 亿元，占