2020年第一期临泉县交通建设投资有限责任公司公司债券募集说明书.pdf

声明及提示 一、发行人声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书，发行人全体董事承诺 其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确 性、完整性承担个别和连带的法律责任。 发行人不承担政府融资职能，本期债券不涉及新增地方政府债务。 二、发行人负责人和主管会计工作负责人、会计机构负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 期债券募集说明书中财务报告真实、准确、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商根据《中华人民共和国证券法》、《企业债券管理条例》 及其他相关法律法规的有关规定，遵循勤勉尽责、诚实信用的原则， 独立地对发行人进行了尽职调查，对本期债券募集说明书进行了核查， 确认其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性和完整性承担相应的法律责任。 四、律师事务所及律师声明 本期债券律师事务所及经办律师由本所同意发行人在募集说明 书中引用的法律意见书的内容已经本所审阅，确认募集说明书不致因 上述内容出现虚假记载、误导性陈述及重大遗漏引致的法律风险，并 对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 五、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本期债 1 券募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。 六、其他重大事项或风险提示 投资者在评价本期债券时，应认真考虑在募集说明书中列明的各 种风险。除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人 或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任 何说明。 投资者若对本募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪 人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 七、本期债券基本要素 （一）债券名称：2020年第一期临泉县交通建设投资有限责任公 司公司债券 （简称“20 临泉交投债01” ）。 （二）发行总额：本期债券计划发行额度为3.20亿元，其中基础 发行额为2.60亿元，弹性配售额为0.60亿元。 （三）弹性配售选择权：根据《企业债券簿记建档发行业务指引》， 发行人经与簿记管理人协商一致，在发行条款充分披露、簿记建档发 行参与人充分识别相关风险的前提下，可在簿记建档发行中使用弹性 配售选择权定价方式。本期债券计划发行额度为3.20亿元，其中基础 发行额为2.60亿元，弹性配售额为0.60亿元。 （四）强制配售触发条款：当本期债券申购总量超过基础发行额 的4倍后必须按照全额启动弹性配售。 （五）配售方式：本期债券采用弹性配售机制，在发行时间截止 后，本期债券分别按如下规则进行配售： （1）当申购总量未达到基础发行额的，主承销商按照承销协议 2 约定的包销条款履行责任，本次发行总额为基础发行额； （2 ）当申购总量未达到计划发行额度的，本期债券不使用弹性 配售选择权，本次发行总额为基础发行额； （3 ）当申购总量未达到强制配售触发条款时，发行人可根据授 权文件并与主承销商协商后，确定是否启动弹性配售。如启动弹性配 售，则按计划发行额度全额进行配售，本次发行总额为基础发行额与 弹性配售额之和；如不启动弹性配售，本次发行总额为基础发行额； （4 ）当申购总量达到强制配售触发条款时，本期债券按照计划 发行规模全额进行配售，本次发行总额为基础发行额与弹性配售额之 和。 （六）债券期限：本期债券为7年期固定利率债券，在债券存续 期的第3 、4 、5 、6 、7年末逐年分别按照债券发行总额20% 、20% 、20% 、 20% 、20% 的比例偿还债券本金。 （七）债券利率：本期债券采用固定利率，存续期内票面利率为 Shibor基准利率加上基本利差，Shibor基准利率为簿记建档日前5个工 作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆