XX学校新建校区项目尽职调查报告.docxVIP

项目尽职调查报告 （XX学校（小学部）新建校区项目） 项目部 2014 年 10 月 目 录 项目摘要 1 第一部分 项目概述 3 一、 项目背景介绍 3 二、 交易架构 4 三、 商定交易结构 5 四、 项目还款来源 6 五、 风险控制措施 7 六、 基金退出方式 7 七、 法律与合规性评估 7 第二部分 项目尽调主要信息及分析 8 一、 交易对手分析——XX学校 8 （一） 基本情况介绍 8 （二） 征信调查情况 10 （三） 学校财务状况分析 11 二、 担保方分析——温州XX汽车销售服务有限公司 14 （一） 基本情况介绍 14 （二） 征信调查情况 15 （三） 公司财务状况分析 16 三、 质保方分析——XX县求知中学 18 （一） 基本情况介绍 18 （二） 征信调查情况 20 （三） 学校财务状况分析 20 四、 项目还款来源分析 22 （一） 还款来源分析 22 （二） 抵押物分析 25 五、 资金用途项目分析 26 （一） 项目所在区域分析 26 （二） 项目概况 26 （三） XX学校综合评价 27 六、 项目管控措施 29 七、 结论 30 第 第 PAGE 1页/共 30 页 项目摘要 项目部就“XX学校（小学部）新建校区项目”报请公司投资决策 委员会审议。 项目基本情况摘要表 基 金 方 案 要 点 项目名称 XX学校（小学部）新建校区项目 项目来源 直接客户 融资主体/交易对手 ? 融资主体：XX学校 ? 保 证 人：XX汽车销售服务有限公司 ? 保 证 人：XX学校董事长XXX ? 抵 押 人：XX房地产开发有限公司 ? 质 押 人：XX学校 ? 质 押 人：XX县求知中学 基金规模（万元） 12000万元 基金期限（月/年） 2000万元 6个月 5000万元 12个月 5000万元 18个月 项目所在地 浙江温州 融资主体基本情况 温州新兴学校始建于 1996 年，学校坐落在浙南强县——苍 南县，是一所有着十多年教学经验的老牌学校。目前学校拥 有教师 220 人，教学班 45 个，在籍学生 1880 人。 目前由于学校设施限制，学校广大学生家长强烈要求学校为 学生提供更好的学习条件。学校应广大学生家长要求，学校 董事会一致决定再在XX县工业园区新建一所新的小区用 于将原先校内的小学部和初中部分开。为在校学生提供更还 的教学环境。 XX学校截止2014年7月31日，总资产12125.4万元，负 债102.9万元，资产负债率0.849%。 资金用途 资金用于XX学校（小学部）新校区的建设。 项目还款来源 ? 第一还款来源：XX学校项目到期前经营性收入， 2013 年全年，经营性收入 5951.83 万元。 ? 第二还款来源：XX县求知中学项目到期前经营性收 入，2013年全年，经营性收入4295.1万元。 ? 第三还款来源：XX学校新学年新生赞助费9000万 元。 ? 第四还款来源：学校法人XXX先生控股公司XX 房地产开发有限公司下属住宅项目“华臣一品”一期、 二期未支付按揭款12000万元。 ? 抵押担保 外部信用增级措施 ? 质押担保 （如有） ? 第三方连带责任担保 ? 个人连带责任担保 ? XX学校100%股权质押 风 抵质押 ? ? XX县求知中学100%股权质押 XX房地产开发有限公司下属“华臣一品”项目二 期2号地块抵押 险 控 ? 项目进度管控 管控措施（如有） ? 资金用途管控 制 ? 资金回款管控 ? 开设监管账户 管控手段（如有） ? ? 派驻专职财务 派驻专职法务 ? 派驻独立董事 第一部分 项目概述 一、 项目背景介绍 1、 项目背景 本项目位于温州市XX县新城区内。 XX县位于浙江省的最南端，1981 年 6 月建县，因地处玉苍山之南，取 县名为XX。东与东南濒临 东海，西南毗连福建省 福鼎市，西邻 泰顺县，北 与平阳、文成两县接壤。 2013 年，XX县常住人口为 131.32 万人。 2013 年，XX县的工业经济总体保持平稳运行，全年实现工业总产值 679.76 亿元，其中规模以上工业总产值达到 249.38 亿元，完成工业性投资 77.41 亿元。在传统产业元气未复的背景下，XX县 37 家高新技术企业异军 突起，为XX工业经济发展注入强劲动力，全年共实现工业产值 37.51 亿元， 同比增长 26.55%，绝对数量比去年新增了 6 家。XX县共有 1 家企业首超 5 亿元，2 家企业首超 3 亿元，4 家企业首超亿元。 浙江XX新城区（温州灵江山海协作示范园区）是由原XX灵溪特色新 城区发展而来，初建于 1998 年，于 2