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营销员常见咨询问题 新单回访专题新单回访专题新单回访专题新单回访专题 本期常见问题 本期热点问题本期热点问题 本期咨询问题 常见问题 什么时候开始进 回执未核销/ 回访人员的正常上 行新单回访？ 回执核销当天 班时间? 能回访吗能回访吗？？ 回执核销次日系统 不能，因为回执核 周一至周日 自动提取回访数据 销次日才会产生外 9:30—12:30, 并进行回访。 呼回访数据。 14:00—20:30 （法定假日有调整） 常见问题 同一客户不同保单是否会归并后一起回访？ 同一客户姓名、性别、生日一致，且任务单处于待拨和 未完成状态的，系统会自动进行归并，一次回访。 常见问题 在哪里可以查询到回访结果？ 1、登录天地通系统——“保单服务”——输入保单号码 — —外呼回访轨迹—— 回访描述。 呼叫结果为呼叫结果为 “完成完成”，，即回访成功即回访成功。。 2、每天9 ：00左右公司会向营销员发送前一天回访不成 功短信。 热点问题 新单回执核销有没有时效要求？ 根据2012年3月27 日下发的《关于进一步明确新单回执核销时间 及首年佣金发放规则的通知及首年佣金发放规则的通知》》的要求的要求， “销售人员在客户签收合销售人员在客户签收合 同５个自然日内（含），须将保单回执送回公司进行核销，以保 证公司在犹豫期内及时完成回访证公司在犹豫期内及时完成回访，从而达到监管要求从而达到监管要求。如未在规如未在规 定时间内将保单回执送回公司并完成核销，将按《保险营销员违 规行为处理规定规行为处理规定》》的相关规定予以记分处理的相关规定予以记分处理。” 热点问题 新单回访不成功后怎么处理？ 不成功新单的任务单会自动流转至支公司。对前一天已流转至支 公司公司，但支公司未打开的新单任务单数据但支公司未打开的新单任务单数据，客户服务管理中心会客户服务管理中心会 在每个工作日再次通过OA邮件发给各支公司。 收到新单不成功数据时应该马上与客户沟通让其配合接听回访电 话；若客户联系电话有变更，请通知内勤将更正后的电话追加进 外呼系统拨打。 注意注意：：务必提供投保人本人的联系电话务必提供投保人本人的联系电话。凡在回访中发现涉凡在回访中发现涉 嫌提供虚假电话要求回访的，一律转销售督察核查。 热点问题 客户有特殊回访需求/指定时间回访怎么办？ 1、支公司提交工作单申请； 2、投保人用保单中所留电话致电95519回访。 热点问题 外呼号码拨打规则是怎样的？ 同一电话拨打3次（空号错号1次，客户不配合回访的会在任务单 上注明并直接流转支公司上注明并直接流转支公司，协调员可看到拨打结果和备注内容协调员可看到拨打结果和备注内容）） ，每次拨打会有一定的间隔时