厦门国贸集团股份有限公司2020年度第十期超短期融资券募集说明书.pdf

厦门国贸集团股份有限公司 2020年度第十期超短期融资券募集说明书 发行人： 厦门国贸集团股份有限公司 注册金额： DFI项下无注册金额 本期发行金额： 人民币10亿元 发行期限： 59天 担保情况： 无担保 信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 信用评级： 主体信用评级AAA 主承销商/簿记管理人：中信银行股份有限公司 二零二零年十月 厦门国贸集团股份有限公司2020年度第十期超短期融资券募集说明书 书！！！！ 声明与承诺 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商 协会注册，注册不表明交易商协会对本期超短期融资券的投资 价值作出任何评价，也不表明对本期超短期融资券的投资风险 作出任何判断。投资者购买本公司本期超短期融资券应当认真 阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实 性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断 投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确 性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人 保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的超 短期融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的 约定。包括债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关 发行人、债券持有人或履行同等职责的机构等主体权利义务的 相关约定等。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响 偿债能力的重大事项。 本期债务融资工具包含交叉保护条款和事先承诺条款的投 资人保护条款，请投资人仔细阅读相关内容。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人 在相关平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见 “第十六章备查文件”。 本期债务融资工具募集说明书在"持有人会议机制"章节中 明确，除法律法规另有规定外，持有人会议所审议通过的决议 对本期债务融资工具全部持有人具有同等效力和约束力。 本期债务融资工具募集说明书在"持有人会议机制"章节中 设置了对投资者实体权利影响较大的特别议案，按照本募集说 明书约定， 特别议案的决议生效条件为持有本期债务融资工具 表决权超过总表决权数额90%的持有人同意。因此，存在特别议 厦门国贸集团股份有限公司2020年度第十期超短期融资券募集说明书 书！！！！ 案未经全体投资人同意而生效的情况下，个别投资人虽不同意 但已受生效特别议案的约束，包括变更债务融资工具发行文件 中与本息偿付相关的发行条款，包括本金或利息金额、计算方 式、支付时间、信用增进协议及安排；新增或变更发行文件中 的选择权条款、投资人保护机制或投资人保护条款；解聘、变 更受托管理人或变更涉及持有人权利义务的受托管理协议条 款；同意第三方承担债务融资工具清偿义务；授权受托管理人 以外的第三方代表全体持有人行使相关权利；其他变更发行文 件中可能会严重影响持有人收取债务融资工具本息的约定等自 身实体权益存在因服从绝大多数人利益可能受到不利影响的可 能性。 厦门国贸集团股份有限公司2020年度第十期超短期融资券募集说明书