南京江宁城市建设集团有限公司2020年度第一期超短期融资券募集说明书.pdf

南京江宁城市建设集团有限公司2020 年度第一期 超短期融资券募集说明书 注册额度：人民币壹拾亿元整 （10 亿元） 本期发行金额：人民币伍亿元整 （5 亿元） 本期发行期限：270 天 担保情况：无担保 信用评级机构：大公国际资信评估有限公司 债项信用级别：/ 主体信用级别：AAA 发行人：南京江宁城市建设集团有限公司 主承销商&簿记管理人：上海浦东发展银行股份有限公司 二零二零年拾月 1 声明与承诺 本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商 协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工 具的投资风险作出任何判断。投资者购买本发行人本期债务融资工具，应当认真 阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整 性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何 投资风险。 发行人最高权力机构董事会已批准本募集说明书，董事会全体成员承诺其中 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及 时性承担个别和连带的法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本企业发行的债务融资工具,均视 同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括债券持有人会议规则及债 券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人等主体权利义务的相关约定等。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资 者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 2 目录 重要提示 6 第一章 释义 9 一、常用名词释义9 第二章 风险提示及说明 12 一、本期超短期融资券的投资风险12 二、与发行人有关的风险12 第三章 发行条款 22 一、主要发行条款22 二、发行安排24 第四章 发行人募集资金运用 26 一、募集资金用途26 二、承诺27 三、本期超短期融资券的偿债保障计划27 第五章 发行人基本情况 30 一、发行人基本情况30 二、发行人历史沿革31 三、发行人股权结构、控股股东和实际控制人32 四、发行人独立性情况33 五、发行人重要权益投资情况34 六、发行人内部组织机构及内部控制情况46 七、发行人董事、监事、高级管理人员及其他人员情况59 八、发行人的经营范围及主营业务状况62 九、发行人在建工程及拟建工程情况93 十、发行人发展战略94 十一、发行人所在行业现状及前景95 十二、发行人行业地位及竞争优势99 十三、发行人所在区域经济情况102 十四、发行人符合法律法规情况104 第六章 发行人主要财务状况 109 3 一、财务报表的编制基础109 二、发行人合并报表范围及变化说明109 三、发行人近三年及一期财务报表主要数据119 四、发行人合并报表分析126 五、发行人有息债务情况156 六、关联方关系及其交易165 七、重大或有事项说明166 八、受限资产情况171 九、金融衍生品、重大投资理财产品及海外重大投资等情况说明172 十、直接债务融资计划172 十一、其他重要事项172 第七章 发行人的资信状况 174 一、评级情况及约定174