天津城市基础设施建设投资集团有限公司2020年度第十二期中期票据募集说明书.pdf

天津城市基础设施建设投资集团有限公司2020 年度第十二期中期票据募集说明书 天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2020年度第十二期中期票据募集说明书 发行人： 天津城市基础设施建设投资集团有限公司 本期发行金额： 10 亿元 本期发行期限： 3 年 担保情况： 无担保 信用评级机构： 联合资信评估有限公司 主体信用等级： AAA 债项信用等级 AAA 主承销商/簿记管理人： 联席主承销商： 2020年10月 天津城市基础设施建设投资集团有限公司2020 年度第十二期中期票据募集说明书 声明与承诺 本公司发行本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易 商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不表明对债务融 资工具的投资风险做出了任何判断。凡欲认购本期债券的投资者，请认真 阅读本募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准 确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有 关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对真实性、准确性、完整性、及时性承担 个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集 说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视 同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接 受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重 大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可以通过发行人在相关平 台披露的募集说明书查阅历史信息，相关链接详见：“第十四章备查文件 及查询地址”。 2 天津城市基础设施建设投资集团有限公司2020 年度第十二期中期票据募集说明书 目录 第一章 释义 11 第二章 风险提示及说明 14 一、债务融资工具的投资风险 14 二、与发行人相关的风险 15 第三章 发行条款 26 一、主要发行条款 26 二、本期中期票据发行安排 28 第四章 募集资金运用 30 一、募集资金用途 30 二、募集资金监管 31 三、偿债计划 32 四、关于本次募集资金用途的承诺 41 第五章 发行人基本情况 42 一、发行人基本情况 42 二、发行人历史沿革 44 三、发行人股权结构、控股股东和实际控制人 48 四、发行人的独立性 48 五、重要权益投资情况 50 六、发行人治理情况和组织结构 60 七、人员基本情况 71 八、业务情况 75 九、发行人在建项目及未来投资计划 134 十、发展战略 136 3 天津城市基础设施建设投资集团有限公司2020 年度第十二期中期票据募集说明书 十一、发行人所在行业状况 138 十二、发行人涉及政府债务情况 145 十三、其他重大事项 147 第六章 企业主要财务状况 148 一、近年财务报告编制及审计情况 148 二、重大会计科目及重要财务指标 159 三、有息债务情况 199 四、关联交易 231 五、或有事项 235 六、受限资产情况 236 七、衍生产品情况 238 八、重大投资理财产品 239 九、海外投资 239 十、直接债务融资计划 239 十一