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悦达商业保理有限公司 2020 年度第二期资产支持票据 募集说明书 发起机构：悦达商业保理有限公司 发行载体管理机构：国投泰康信托有限公司 主承销商/簿记管理人：中国农业银行股份有限公司 注册发行总额：150,000.00 万元人民币 基础资产类型：应收账款债权 资产池类型：静态资产池 本次发行金额：36,000.00 万元人民币 本期担保情况：江苏悦达集团有限公司提供差额补足承诺 差额补足承诺人信用等级：AAA （大公国际） 本期票据信用评级机构：中诚信国际信用评级有限公司 分级情况 评级 金额 （万元） 占比 还本付息方式 预期到期日 利率类型 按月过手摊还本金， 优先A 级 AAAsf 25,200.00 70.00% 2021 年4 月26 日 固定利率 按月付息 + 按月过手摊还本金， 优先B 级 AA sf 9,000.00 25.00% 2021 年8 月26 日 固定利率 按月付息 次级 － 1,800.00 5.00% － 2021 年9 月26 日 － 合计 36,000.00 100.00% － － － 二零二零年十月 重要提示 本期资产支持票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商 协会对本期资产支持票据的投资价值作出任何评价，也不代表对本期资产支持票 据的投资风险作出任何判断。投资者购买本期资产支持票据，应当认真阅读本募 集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时 性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 发起机构董事会已批准本募集说明书，发起机构全体董事承诺本募集说明书 涉及发起机构内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 发起机构负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明 书所述发起机构财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期资产支持票据的，均视同自愿 接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 发起机构及相关中介机构承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定 履行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事 项。资产支持票据仅代表信托权益的相应份额，不属于发行载体管理机构或者 任何其他机构的负债。认购或受让资产支持票据的投资者，视为作为受益人签 署本 《信托合同》，接受 《信托合同》全部约定。 发起机构、发行载体管理机构、信托资金保管人及其他业务参与人因依法 解散、被依法撤销或者宣告破产等原因进行清算的，信托资产不属于其清算资 产。 1 目录 第一章释义………………………………………………………………………………………5 1.1 相关机构释义5 1.2 交易文件释义7 1.3 资产池与信托释义8 1.4 日期、期间与报告15 1.5 重大事件与指标19 1.6 发行资