武钢集团有限公司2020年度第二期超短期融资券募集说明书.pdf

武钢集团有限公司2020年度第二期超短期融资券募集说明书 武钢集团有限公司 2020年度第二期超短期融资券募集说明书 发行人： 武钢集团有限公司 注册总额度： 60亿元 本期发行规模： 10亿元 发行期限： 270天 担保情况： 无担保 信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 主体信用评级级别： AAA 发行人：武钢集团有限公司 主承销商及簿记管理人：中国工商银行股份有限公司 联席主承销商：汉口银行股份有限公司 二零二零年十月 1 武钢集团有限公司2020年度第二期超短期融资券募集说明书 声明与承诺 本企业发行本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不 代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价， 也不表明对债务融资工具的投资风险做出了任何判断。凡欲认购 本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书全文及有关的信息 披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 受托管理人承诺严格按照相关法律法规、自律规则指引和受 托管理协议的约定，履行受托管理职责，忠实守信、勤勉尽责， 切实维护持有人利益。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具 的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括 受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有 关发行人、债券持有人、债券受托管理人或履行同等职责的机构 等主体权利义务的相关约定等。 2 武钢集团有限公司2020年度第二期超短期融资券募集说明书 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债 能力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在 相关平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十 六章备查文件” 3 武钢集团有限公司2020年度第二期超短期融资券募集说明书 目录 重要提示7 一、发行人主体提示7 二、投资人保护机制相关提示7 第一章释义9 第二章风险提示及说明13 一、债务融资工具的投资风险13 二、发行人相关风险13 三、不可抗力导致的风险20 第三章发行条款21 一、主要发行条款21 二、发行安排23 三、本期超短期融资券投资者提示24 第四章募集资金运用25 一、募集资金主要用途25 二、偿债计划与偿债保障措施25 三、公司承诺26 第五章 发行人基本情况27 一、发行人基本情况27 二、发行人历史沿革及现状27 三、发行人股权结构及控股股东情况