2020年智能汽车行业市场分析报告.docx

2020年智能汽车行业市场分析报告 2020年9月 目录CONTENTS 智能化汽车如何改变汽车行业 智能化汽车需要什么样的公司架构 智能化的产品是什么样的 4 一、汽车行业新商业模式 汽车行业的商业模式更像消费电子 有别于传统汽车，未来汽车行业商业模式将是类似手机的基于底 层系统的移动服务，比如OTA升级、互联网内容服务、APP对接、 系统使用许可费等等。无论哪种方式，本质上都是对软件和内容 进行收费，而软件的边际成本较低，规模效应较强，盈利能力相 比传统硬件更强。 汽车行业的商业模式向消费电子行业演变 资料来源：大众汽车官网，汽车之家，市场研究部  消费电子和汽车行业收费模式对比 收费模式 消费电子案例 汽车案例 OTA软件升级 目前不收费 自动驾驶包收费 解锁配置和功能收费 升级娱乐系统收费 互联网内容服务 APPLE音乐 威马汽车仪表盘主题收费 APP对接费 IOS系统APP开发者 无 缴纳年费 系统使用许可费 安卓开源不收费 MEB平台外供福特 类似手机的基于底层系统的移动服务成为未来主流 一、汽车行业新商业模式 新商业模式使得您的车每一年都是一台新车 1、新商业模式的核心是OTA，即通过云端数据实现对车辆端的软件更改、实现车企端与用户端的互动，从而解决车辆BUG、给车辆增加新功能、为用户全生命周期体验负责。 2、避开经销商等第三方机构与用户建立直接联系。以前解决车辆bug都需要去经销商门店沟通，增加车辆功能难度也比较高。现在OTA使得车企可以建立与用户的直接联系，节省消费者去门店的沟通成本，使得一辆7-10年使用周期的车型在每年都拥有与新款车型同样的功能，并且可以提供个性化的选择。 3、OTA需要车企的管理体系具备较强的运营能力，在车企端形成人力队伍关注存量车型功能开发和实现，关注用户的生命周期体验。 经销商、保险机构、加油站等第三方为用户生命周期体验负责 通过OTA车企与用户建立直接联系 经销商 直销系统 保险机构 合资保险机构 加油站 车企 用户 快充系统/换电模式 无直 车企 用户 接联 系 资料来源：市场研究部 6 一、汽车行业新商业模式 新商业模式改变了车企的研发模式和供应商关系 1、新商业模式改变了车企的研发模式，第一、未来车企在软件方面的研发人才会比硬件人才更多，第二、传统车企的V型研发模式（包含 机械硬件测试、供应链协同、造型设计等）需要5-7年的研发周期，无法适应移动服务的快速迭代和存量用户的运营，未来需要软硬件分离， 在软件上变革为闭环开发模式，以1年的周期进行迭代，而硬件依然保持原状。 2、新商业模式改变了车企与供应商的关系，以前车企采购供应商的软硬件组合方案，每个零部件都是可以独立运行的个体，而未来会演变为两种路径： 1、软件资源将集中到龙头车企手里，只将硬件分包给供应商，供应商的话语权有所下降 2、其他车企只做品牌运营和营销， 零部件作为一个系统整体打包给大型供应商或者互联网企业。 车企传统的V型研发流程 软件将全部集成在少数几个域控制器中（图中红框） 资料来源：新浪汽车，市场研究部 7 目录CONTENTS 智能化汽车如何改变汽车行业 智能化汽车需要什么样的公司架构 智能化的产品是什么样的 8 二、造车新势力组织架构 新势力组织架构以直接面向用户的品牌事业群为核心 1、传统车企是以大量开发新车为核心的垂直管理体系，从设计、研发、运营、市场、销售进行流程管理，这种体系的优势是可以集中资源推动项目落地，迅速向市场推出大量新车，劣势是反应慢、离用户远。 2、新组织架构是以存量客户运营为主的管理体系，建立品牌事业群，依托集团职能和资源平台，经营好每个核心单品，这种体系更注重每个产品的维护和运营；而且每个核心单品部门类似一个小公司，可以快速把握和响应用户需求。 3、可以类比2010年华为从垂直化管理体系转变为以业务经营管理部门为主体的组织架构，传统的市场部门转变为对一线业务单元支持、服务的平台型组织，2011年华为进一步强化各个业务运营管理部门的权利。而华为手机业务大转型也正是从2010年开始。 某传统车企组织架构 CEO 管理 销售 技术 职能 质量 审计 产品 规划 物流 产品 财务 供应 保证 部门 经理 部 与控 工程 部 部 部门 制 资料来源：华为官网，市场研究部  华为手机业务转型后的组织架构 车企新组织架构 CEO 集团资源平台 研发 数字化 采购 生产 营销 A品牌事业群 B品牌事业群  集团职能平台 财务 人力 品质 流程 数字化 9 二、造车新势力组织架构 新势力组织架构以用户为中心，更加扁平化 造车新势力的组织架构更加扁平化和以用户