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2020年家用电器行业市场分析报告 2020年9月 1.智能家电市场占有率稳步提升 1.1 19 年全球家电缓慢回暖，20 年呈 V 走势 全球市场 根据 Statista 数据显示，2019 年，全球家电规模达到 5623 亿美元，其 中主要冰、洗、厨家电的销售规模达到 2031 亿美元，同比增长 3.4%。整体而言，发达 国家需求稳定，发展中国家渗透率较低，增长较快。分地区看，东南亚市场较为平稳， 日韩市场竞争加剧。 图 1：19 年全球家电规模（亿美元） 2200 10% 2100 5% 2000 0% 1900 1800 -5% 1700 -10% 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 规模（亿美元） 同比（%） 数据来源：Statista，市场研究部 目前中国大陆是全球最大的白色家电生产基地，占全球白电产能 60%—70%。其中， 空调产能约占全球 80%，冰箱和洗衣机约占 50%左右。上半年，我国黑电以外的家电出 口额达 1870 亿元，同比增长 4.2%；电视出口额 378 亿元，同比下降 10.7%。除黑电外， 其余家电产品出口受疫情影响较小，表现明显好于预期。 20 年上半年海尔海外收入 479 亿元，占比达 49%，近 100%为自主品牌收入，实现 了由“单一品牌”的国际化转型为“多品牌”的全球化，提升了在主流市场的主流份 额。美的海外销售占公司总销售 40%以上，海外终端销售网点突破 30,000 家。 表 1：2019 各区域 TOP 品牌 全球 亚太 北美 西欧 其它地区 海尔 海尔 惠而浦 博世 伊莱克斯 惠而浦 美的 海尔 惠而浦 海尔 美的 LG 伊莱克斯 ARCELIK LG 伊莱克斯 三星 LG 伊莱克斯 三星 博世 松下 三星 海尔 博世 来源：Euromoniter，市场研究部 5 图 2：海尔海外收入（百万元） 图 3：美的海外收入（百万元） 100,000 60 150,000 50 80,000 50 40 60,000 40 100,000 30 30 40,000 20 20 50,000 20,000 10 10 0 0 0 0 15 16 17 18 19 20H1 15 16 17 18 19 20H1 收入（百万元） 业务收入比例(%) 收入（百万元） 业务收入比例(%) 数据来源：wind，市场研究部 数据来源：wind，市场研究部 国内市场 据全国家用电器工业信息中心数据显示，今年上半年，国内家电市场零 售额规模 3365.2 亿元，同比下滑接近 20%，二季度我国家电市场零售额达 2486 亿元， 是一季度的两倍，同比增 2.64%。截至 8 月，我国家用电器和音像器材类商品零售额累 计为 5131 亿元，累计下滑 9 %，受持续的线上促销活动影响，家电销售下降幅度明显 收敛，推迟的消费有所释放。 图 4：家用电器和音像器材类商品累计零售额及增速 10,000 40 8,000 30 20 6,000 10 0 4,000 -10 2,000 -20 -30 0 -40 零售额:家用电器和音像器材类:累计值 零售额:家用电器和音像器材类:累计同比 数据来源：统计局，市场研究部 作为市场日趋饱和的耐用品，国内家电消费受疫情冲击较为明显。均价方面，空 调单价下降超过 10%，冰洗均价降幅在 6%，全行业基本通过以价换量求生存。随着疫 情防控向好的方向发展，及促消政策的生效，厂商都在积极调整营销策略，目前市场 基本复苏到去年同期水平且小有增长。 1.2 智能家电渗透率逐年提升 2019 年，全球智能家电市场规模约为 1300 亿美元，我们预测 2020 年全球智能家 电市场规模达到 1670 亿美元。全球 41%的受访者愿意花更多的钱购买智能家电和产品， 6 26% 的受访者愿意通过智能家用科技分享个人数据。其中 Z 世代群体对拥有智能家电 的愿望最为强烈。据前瞻经济学人推测（按超过 30 个家电品类统计），2019 年中国智 能家电的市场规模超过 4000 亿元，预计到 2024 年中国智能家电市场规模将突破 7000 亿元。 图 5：国内智能家电规模预测（亿元） 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2016 2017 2018 2019 2020E 2021E 数据来源：前瞻经济学人，市场研究部 国内家电智能化经历了一个漫长的过程，直到 2014 年，家电行业的智能化概念和 技术才逐步开始落地。2015 年，随着工业 4.0 以及“互联网+”概念的提出，家电企业 与互联网巨头在资本与战略合作上开始深入。2017 年 11 月，家电协会标准《智能家电 云云