欧洲电动汽车行业市场分析报告.doc

欧洲电动汽车行业 市场分析报告 2020年9月  HYPERLINK HYPERLINK HYPERLINK HYPERLINK HYPERLINK HYPERLINK HYPERLINK HYPERLINK HYPERLINK HYPERLINK HYPERLINK HYPERLINK HYPERLINK HYPERLINK HYPERLINK HYPERLINK \l br0.....................................................................................................................................................................37 3 of 43 1.欧洲开启电动化时代，政策支持加速进程 1.1 欧洲电动汽车销量快速增长 欧洲新能源汽车市场呈快速发展态势。2019 年欧洲（EU+EFTA+UK）电动乘用 车销量为 55.86 万辆，同比增长 44.99%，2015-2019 年复合增长率高达 31.25%； 2020Q1 欧洲电动乘用车销量为 22.82 万辆，同比高增 81.72%，主要是由于欧洲 逐渐趋严的碳排放要求和高额罚款政策的强制推动，以及税收优惠政策和补贴政 策的激励。分类型看，2019 年纯电动车型销量 35.88 万辆，同比增长 79.70%， 插电混动车型销量 19.89 万辆，同比增长 7.12%，该年欧洲公布了更高要求的新 碳排放标准及 2030 年排放目标；2020Q1 纯电动/插电混动车型销量分别同比增 长 58.20%/126.54%，二者均保持高速增长。在多重政策的推动下，主流车企积 极推动电动化，欧洲已开启电动化时代，新能源汽车销量有望继续快速增长，长 期市场可观。 图 1：欧洲（EU+EFTA+UK）新注册电动乘用车情况（万辆） 图 2：欧洲（EU+EFTA+UK）新注册的 BEV、PHEV 情况（辆） 60 50 40 30 20 10 0 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 140,000 120,000 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0 2015 BEV 2016 2017 PHEV 2018 2019 2020Q1 Total ECV YoY-Total ECV BEV PHEV 资料来源：ACEA，市场研究部 注：ECV=BEV+FCEV+PHEV+EREV 资料来源：ACEA，市场研究部 主要欧洲国家电动汽车市场规模逐年增长，其中，德国电动乘用车销量遥遥领先， 2019 年销量 10.88 万辆，同比增长 60.87%，占欧洲总销量的 19.48%；挪威/英 国 / 荷 兰 / 法 国 销 量 分 别 为 7.96/7.28/6.70/6.14 万 辆 ， 同 比 分 别 增 长 9.56%/21.50%/146.28%/34.62%，市场份额都以较高速度提升。2020H1，德国 电动乘用车已销售 9.36 万辆，相当于 2019 年销量的 86.14%，同比高增 96.66%； 英国完成销售 5.05 万辆，同比高增 86.16%。虽然疫情影响下 4/5/6 月份荷兰、 挪威等部分欧洲国家电动乘用车销量微降，但总体来看销量维持向好趋势不变， 尤 其 是 德 国 、 英 国 、 法 国 在 6 月 份 销 量 表 现 突 出 ， 分 别 同 比 高 增 140.23%/192.43%/259.11%。 6 of 43 图 3：主要欧洲国家电动汽车销量（万辆） 12 10 8 6 4 2 0 2014 2015 2016 德国 挪威 2017 英国 2018 2019 法国 2020H1 荷兰 资料来源：ACEA，各国网站，市场研究部 注：ECV=BEV+FCEV+PHEV+EREV 分类型来看，主要欧洲国家的纯电动汽车销量一路向上，2019 年纯电动汽车销量 排名前三的国家为德国/荷兰/挪威，销量分别为 6.35/6.21/6.03 万辆，其中，荷兰 增速最高达 158.59%，英国次之为 144.04%；2020H1，销量排名前三的法国/ 德国/英国销量增速分别达到 114.07%/158.51%/42.65%，分别占 2019 年销量的 105.00%/81.79%/69.78%。插电混动汽车销量出现两极分化的局面，荷兰、法国、 挪威销量处于低位，德国/英国销量相对较高，2019 年销量分别为 4.53/3.50 万辆； 2020H1 德国销量遥遥领先，达到 4.93 万辆，占 2019 年的 108.