2020年电动两轮车行业市场分析报告.pdf

2020 年电动两轮车行 业市场分析报告 2020 年 9 月 目录 空间：400 亿美金的全球化成熟产业链 1 格局：核心零部件+品牌商享受产业链主要利润 6 零部件龙头厂商集中度较高，电踏车核心组件成利润主增长点 6 整车装配商产品同质化严重、毛利率低，后共享单车时代陷产能过剩 7 欧美品牌商长期深耕国际市场，台湾双雄势头强劲 10 趋势：电动化带来产品结构升级 13 欧洲日本电踏车蓬勃发展，美国市场方兴未艾14 国内电动自行车持续景气，预计规模将抬升至 5000 万辆 17 城市化加速，东南亚、印度市场加入“油换电”竞速赛20 消费升级与疫情驱动自行车需求增长22 休闲运动属性增强，消费升级驱动结构需求 22 最具性价比的入门级私人交通工具，疫情催化销量爆发 24 市场分析 26 市场建议 26 龙头企业分析 28 插图目录 图 1：自行车子品类划分1 图 2 ：1983-2007 年全球自行车产量（百万辆）及增速2 图 3 ：2016 年全球主要国家自行车销量份额 2 图 4 ：2008-2019 年我国自行车和电动自行车销量（单位：万辆） 3 图 5 ：自行车行业产业链示意图4 图 6 ：主要自行车零配件厂商4 图 7 ：电踏车零部件构成5 图 8 ：八方股份电机毛利率 5 图 9 ：2019 年全球自行车产量市场份额 6 图 10：OEM/ODM 与 OBM 毛利率区间 6 图 11：全球主要上市自行车经营商毛利率6 图 12：2019 年全球主要自行车零部件供应商市场份额7 图 13：2019 年禧玛诺零部件收入各地区占比 7 图 14：2018 年欧洲中置电机市场格局7 图 15：2018 年国内轮毂电机市场格局7 图 16：OEM/ODM/OBM 关系示意图8 图 17：中国四大自行车生产基地9 图 18：2008-2019 年国内自行车销量和出口情况（单位：万辆） 9 图 19：中路股份 OEM 自行车与电动自行车毛利率10 图 20 ：占全国规模以上自行车制造企业营业收入百分比10 图 21 ：国内主要自行车上市公司 2012-2019 年营业收入（单位：亿元） 10 图 22 ：2014-2019 年中国自行车出口结构（单位：万辆） 11 图 23 ：2008-2019 年国内自行车出口量和单价 11 图 24 ：2019 年全球自行车品牌销量市场份额 11 图 25 ：2019 年全球自行车品牌营业收入市场份额 11 图 26 ：2019 年台湾双雄主要产品销售地区分布（%） 12 图 27 ：2018 年全球电踏车品牌市场份额 13 图 28 ：2018 年欧洲、日本、美国等市场电踏车进口来源地分布 13 图 29 ：2000-2023E 全球自行车行业结构趋势及预测 13 图 30 ：2019 年自行车行业结构及各分类的销量地区分布14 图 31 ：欧洲自行车协会估算骑行文化的经济效益14 图 32 ：2006-2025E 欧洲电踏车市场销量情况（单位：万辆）15 图 33 ：2018 年欧洲电踏车销量份额15 图 34 ：国内市场电动自行车渗透过程15 图 35 ：日本电踏车渗透过程 15 图 36 ：2012-2016 年美国电踏车渗透率16 图 37 ：2017 年美国分类自行车销量（单位：百万美元）16 图 38 ：美国各州电踏车法规现状16 图 39 ：2010-2018 年美国共享出行次数17 图 40 ：Lime、Bird 融资过程 17 图 41 ：2008-2019 年国内传统自行车和电动自行车销量情况（单位：万辆）17 图 42 ：电动自行车“新国标”示意图18 图 43 ：2020 年全球疫情与电动车搜索指数趋势对比 19 图 44 ：外卖骑手对电动车的新增需求预测（单位：万辆）19 图 45 ：2019-2023E 国内电动自行车行业规模测算及其组成（单位：万辆） 19 图 46 ：2019 年中国电动自行车市场品牌格局 20 图 47 ：2019 年东南亚摩托车市场品牌格局20 图 48 ：2011-2019 年印度两轮车销量（单位：万辆） 21 图 49 ：2019 年世界各国人均 GDP （单位：美元）21 图 50 ：东南亚国家每千人中拥有两/三轮车数量（单位：辆） 21 图 51 ：东南亚两轮车市场空间的预测（单位：十亿美元）22 图 52 ：2014-2019 年欧洲主要国家与世界平均水平的家庭自行车拥有率 23 图 5