微商生态圈市场分析报告.docx

微商生态圈 市场分析报告 2020年9月  一、中国电商生态繁多，微信为SaaS提供发展机遇 中国电商平台除了微信之外，都自有 SaaS 平台。其中电商的三大巨头阿里、拼多多、京东拥有完善的电商运营体系，不需要第三方 SaaS 平台的接入支持；美团尽管与阿里等平台的定位不同，但是内部拥有完善的电商经营方案，同样不具有 SaaS 工具的发展空间。微信是第三方电商 SaaS 平台的主要发展空间：中国电商体系相对封闭，其中微信生态具有熟人社交属性，天然流量中立不能导流，需要第三方私域流量运营及相应工具服务。同时也不能提供专业电商工具和运营工具，这就给电商 SaaS 平台提供了发展空间。短视频目前处于快速的商户导入和电商体系搭建期，存在和第三方电商 SaaS 平台合作的空间，但由于其自有第一方电 SaaS 平台，合作的持续性未能确定。 表 1：中国电商生态概览 平台 入口 流量 线上商户 线下商户 平台开 玩法复杂性 SaaS 平 支付牌照 物流仓储配套 主攻 放性 台 基础设施 阿里 淘宝、天猫、支付宝、 自有 最多 多，发展中 高 高 自有 有 自有+第三方 线下，支付宝，小程 饿了么 序 C2M，少并且非 目前较为简单 拼多多 拼多多，微信 自有 多 较高 自有 暂无 第三方 C2M 重点 但有望逐步提升 目前较为简单 京东 京东，微信 自有 较多 较多 较高 自有 有 自有+第三方 物流，下沉市场 但有望逐步提升 自身无法 腾讯 微信 自有 缺，主要为 缺，小程序等 管理较 高，平台无力设置， 提供，完全 有 第三方 变现：广告，直播 微商 严格 SaaS 平台提供 依赖第三 方 自有（快小 短视频 抖音、快手 自有 缺，发展中 缺，X 小店 低 简单 店、抖音小 暂无 第三方 变现：广告，直播 店等）+合 作 美团 美团、点评 自有 缺 最多 基本封 N/A 自有 有 自有 —— 闭 资料来源：研发中心 注：粉色表示电商工具的潜在市场，灰色表示电商 SaaS 的潜在市场，颜色越浅代表发展空间不大 5 |  1.1 阿里巴巴：自带工具平台玩法复杂度高，适合第三方工具、服务类成长 阿里巴巴以其完善的电商运营体系占领电商市场的首位，覆盖消费者生活的方方面面，涉及实物、虚拟商品、本地生活服务、旅行、媒体和娱乐、医疗健康、金融等领域的服务。阿里云作为技术及系统基础设施，为阿里电商的发展提供了强有力的支撑，自有 SaaS，工具开放度最高，涵盖了该领域所有平台的玩法。 截至 2020 年 3 月 31 日止的 12 个月里，阿里巴巴数字经济体的消费型商业业务 GMV 达人民 币 7.05 万亿元，突破 1 万亿美元，阿里巴巴数字经济体全球年度活跃消费者达 9.60 亿。其中，阿里巴巴在中国零售市场的 GMV（总交易额）为 6.59 万亿元。阿里巴巴不断开发欠发达地区用户，截至 2020 年 3 月 31 日止的 12 个月阿里年度活跃消费者为 7.26 亿。1 万亿美元的 GMV，反映了阿里巴巴在电商领域的又一次飞跃，这背后是对科技和创新的大力投入。2020 年，阿里核心电商收入达到 3327.5 亿元人民币，同比增长 34%，继续保持较高增速。 图 1：淘宝天猫 GMV 逐年上涨，总 GMV 增速（右轴）继续保持较高水平 淘宝GMV(十亿元） 天猫GMV（十亿元） 总GMV（十亿元） 总GMV增速 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2016 2017 2018 2019 2020  30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 资料来源：阿里巴巴公司年报、研发中心 图 2：阿里电商收入增速（右轴）保持较高水平 图 3：阿里抽佣比例有下降趋势 阿里电商广告收入（百万元) 阿里电商佣金收入（百万元） 阿里电商其他收入（百万元） 200000 核心电商收入增速 60% 180000 50% 160000 140000 40% 120000 100000 30% 80000 20% 60000 40000 10% 20000 0 0% 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 资料来源：阿里巴巴公司年报、研发中心  阿里整体抽佣比例 2.40% 2.30% 2.20% 2.10% 2.00% 2016 2017 2018 2019 2020 资料来源：阿里巴巴公司年报、研发中心 阿里系主要有三项核心电商业务，分别是零售业务、批发业务和消费者业务（O2O），在每个业务板块都具有比较成熟的业务体系。例如淘宝、天猫聚划算支付宝，零售通、饿了么、飞猪等，这些平台都兼具客户流量、商户基数。 从商户视角看阿里电商生态，阿里电商平台背后有完整的工具作为技术支撑，阿里提供广告、 6