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AFP张大同先生再婚家庭理财规划报告书 理财规划报告书 客户: 张大同和王欣夫妇 序言及声明 尊敬的张先生 : 首先感谢您接受我的理财服务 , 在详细阅读报告前 ,请先参阅以下声明 : 1、 本报告书的作用在于帮助您明确家庭财务需求及目标 , 帮助您对理财事务进 行更好地决策 , 以达到人生在财务上的自由、自主、自在 ; 2、 本理财规划报告书是在您提供的资料基础上 , 基于合理的假设和估计，综合 考虑您的资产负债状况、理财目标、现金收支状况而制定的，当相关 2011-3-18 一、 案例简介 张大同先生现年 45 岁，企业高管，离异有一高中毕业的女儿 18 岁，王欣银行 职员 33岁，一年前