南航国际融资租赁有限公司2020年度第一期中期票据募集说明书.pdf

南航国际融资租赁有限公司2020 年度第一期中期票据募集说明书 南航国际融资租赁有限公司 2020 年度第一期中期票据募集说明书 发行人： 南航国际融资租赁有限公司 注册金额： 人民币 【20 】亿元 本期发行金额： 人民币 【10】亿元 3+N （3 ）年，在发行人依据发行条款的约定赎回时 发行期限： 到期 联合资信评估有限公司 发行人信用等级： 主体信用评级AA+ 本期中期票据债项评级AA+ 增信情况： 无增信 发行人： 主承销商及簿记管理人： 联席主承销商： 二〇二〇年十一月 南航国际融资租赁有限公司2020 年度第一期中期票据募集说明书 声明与承诺 本企业发行本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表 交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不表明 对债务融资工具的投资风险做出了任何判断。凡欲认购本期债券的投 资者，请认真阅读本募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息 披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资 价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本企业董事会已批准本募集说明书，全体与会人员承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整 性、及时性承担个别和连带法律责任。 本企业负责人和主管会计工作负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括债券持有 人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人或履行 同等职责的机构等主体权利义务的相关约定等。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 本期中期票据发行条款设置发行人赎回选择权、利息递延支付选 择权等条款，本公司在会计初始确认时会将本期永续票据计入所有者 权益。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能 力的重大事项。 南航国际融资租赁有限公司2020 年度第一期中期票据募集说明书 目 录 重要提示6 一、 发行人主体提示6 二、 发行条款提示7 三、投资人保护机制相关提示9 第一章 释义 12 第二章 风险提示及说明 14 一、与本期中期票据相关的投资风险 14 二、与发行人相关的风险 14 第三章 发行条款25 一、发行条款25 二、发行安排29 第四章 募集资金用途31 一、募集资金主要用途31 二、发行人关于本期募集资金用途的承诺32 三、发行人偿债保障措施33 第五章 企业基本情况36 一、企业基本情况36 二、历史沿革36 三、控股股东和实际控制人40 四、独立性42 五、重要权益投资情况42 六、治理情况47 七、企业人员基本情况56 八、业务情况60 九、发行人在建项目及拟建工程80 十、发展战略80 十一、发行人所在行业状况82 第六章 发行人的主要财务状况92 3 南航国际融资租赁有限公司2020 年度第一期中期票据募集说明书 一、发行人财务报表编制