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杭州市城市建设投资集团有限公司2020年度第二期超短期融资券募集说明书 杭州市城市建设投资集团有限公司 2020年度第二期超短期融资券募集说明书 发行人： 杭州市城市建设投资集团有限公司 25 注册金额： 人民币 亿元 12.5 本期发行金额： 人民币 亿元 发行期限： 270天 信用评级机构： 联合资信评估有限公司 信用评级结果： 主体：AAA 担保情况： 无担保 主承销商兼簿记管理人： 联席主承销商： 二零二零年十一月 1 杭州市城市建设投资集团有限公司2020年度第二期超短期融资券募集说明书 声明与承诺 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对 本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资 工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具，应当认 真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准 确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行 承担与其有关的任何投资风险。 董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担 个别和连带法律责任。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集 说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均 视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括受托管理协议、 债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、 债券受托管理人或履行同等职责的机构等主体权利义务的相关约定等。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受 投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的 重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平 台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十五章备查文件”。 2 杭州市城市建设投资集团有限公司2020年度第二期超短期融资券募集说明书 重要提示 一、发行人主体提示 （一）核心风险提示 （1）基建项目垫款及拨出的城建资金规模较大 公司对基建项目垫款及拨出的城建资金形成了规模较大的其他应收款和其 他非流动资产，对公司资金形成一定占用。 （2）PPP 项目投资规模较大 PPP 公司 项目投资规模大，存在一定的投资及筹资压力；后续项目经营情况 PPP 及涉及的政府方财力变化情况将对公司 项目收益实现产生较大影响。 （二）情形提示 发行人近一年无涉及MQ.4表 （重大资产重组）、MQ.8表 （股权委托管理） 的情形，但有触发MQ.7 （重要事项）：受去年同期BOT板块提前结转及今年新 型冠状病毒肺炎疫情的影响，发行人2020 年三季度报表经营性现金流量净额同 比大幅下降，详见 “第六章 发行人主要财务状况”。 二、投资人保护机制相关提示 （一）持有人会议机制 本期债务融资工具募集说明书在“持有人会议机制”章节中明确，除法律法 规另有规定外，持有人会议所审议通过的决议对本期债务融资工具全部持有人具 有同等效力和约束力。