华邦生命健康股份有限公司2020年度第四期超短期融资券募集说明书.pdf

华邦生命健康股份有限公司2020 年度第四期超短期融资券募集说明书 华邦生命健康股份有限公司 2020 年度第四期超短期融资券募集说明书 发行人 华邦生命健康股份有限公司 主承销商 上海浦东发展银行股份有限公司 注册金额 人民币15 亿元 本期发行金额 人民币3 亿元 发行期限 270 天 本期债券由重庆三峡融资担保集团股份有 担保情况 限公司提供全额无条件不可撤销连带责任 保证担保 信用评级机构 联合资信评估有限公司 发行人主体信用等级 AA+ 募集说明书签署日期 【2020 】年【11】月【2 】日 发行人：华邦生命健康股份有限公司 主承销商：上海浦东发展银行股份有限公司 1 华邦生命健康股份有限公司2020 年度第四期超短期融资券募集说明书 声明与承诺 本企业发行本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不 代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值做出任何评价，也不表明对债务 融资工具的投资风险做出了任何判断。凡欲认购本期债务融资工具的投资者请认 真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完 整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风 险。 本企业董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带 法律责任。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所 述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段自愿取得并持有本期债务融资工具的投资人， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括债券持有人会议规则 及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人等主体权利义务的相关约定等。 发行人承诺根据法律法规、交易商协会相关自律规则的规定和本募集说明书 的约定履行义务，接受投资者监督。 本期超短期融资券募集说明书在“第十二章 持有人会议机制”章节中明确， 除法律法规另有规定外，持有人会议所审议通过的决议对本期超短期融资券全部 持有人具有同等效力和约束力。 本期超短期融资券募集说明书在“第十二章 持有人会议机制”章节中设置了 对投资者实体权利影响较大的特别议案，按照本募集说明书约定，特别议案的决 议生效条件为持有本期超短期融资券表决权超过总表决权数额 90.00% 的持有人 同意。因此，存在特别议案未经全体投资人同意而生效的情况下，个别投资人虽 不同意但已受生效特别议案的约束，本期超短期融资券的本息收取等自身实体权 益存在因服从绝大多数人利益可能受到不利影响的可能性。 本期超短期融资券在“第十三章 投资人保护条款”章节中设置了交叉违约条 款、事先约束条款和控制权变更条款，请投资人仔细阅读相关内容，知悉相关风 险。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平台披露的 募集说明书查阅历史信息，查阅方式详见“第十六章 备查文件”。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事 项。 2 华邦生命健康股份有限公司2020 年度第四期超短期融资券募集说明书 目录 声明与承诺2 目录3 重要提示6 一、发行人主体提示6 二、投资人保护机制相关提示7 第一