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学习好帮手 学习好帮手 装饰材料行业分析报告 一、行业发展概况、特点及核心竞争力 （一） 行业发展概况 （1）行业概述 装饰材料装修是指为保护建筑物的主体结构、 完善建筑物的使用 功能和美化建筑物，采用装饰装修材料或饰物，对建筑物的内外表层 及空间进行的各种处理过程。 图1、装饰行业所处建筑业位置 龙屋土木工程 铁帛水利工矿 管筑工程/其他 楚筑业連筑安繼机电安装 楚筑业 連筑安繼 机电安装 装饰材料装修主要包括公共装饰材料装修、住宅装饰装修和幕墙 工程三大组成部分。装饰材料材料行业为公共装饰材料行业的上游行 业，旅游业（酒店、饭店等）、写字楼、非盈利组织（政府工程、医院、 学校等）为公共装饰材料行业的下游行业。完整的装饰材料装修产业 链相对较简单，包括设计一工厂化部品部件加工一材料供应一施工等 环节。 图2、装饰材料业细分情况 与土木建筑业、设备安装业等一次性完成工程业务不同，每个建 筑物在其完成直到整个使用寿命的周期中，都需要进行多次装饰装 修，酒店类公共建筑一般5-7年更新一次，其他建筑物一般不超过10 年更新一次。因此，装饰材料行业的发展具有乘数效应和需求可持续 性的特点，未来市场空间不仅仅取决于新建房屋建筑的数量及面积， 也取决于需要再装修的房屋建筑物的数量。 改革开放以来，我国装饰材料行业逐步发展成为一个专业化领 域，总的来说，我国装饰材料行业经历了形成期（1978—1988年）、 稳步发展期（1989— 2000年）和快速发展期（2005年至今），目前 行业处于繁荣发展阶段。 图3、我国装饰材料行业发展阶段 ita.o企.丘有*萌茅時期侥产生*业曲观计人 暑悅灶片垃及计忸 越粥*至，和来此址 T建妆真忡说计何是 址戢置讣妁f命曲 昴品，那扳时割储￡场斫弋賢iji碁* 气瑞?就力丄，5臥 ita.o企.丘有* 萌茅時期 侥产生*业曲观计人 暑悅灶片垃及计忸 越粥*至，和来此址 T建妆真忡说计何是 址戢置讣妁f命曲 昴品， 那扳时割 储￡场斫弋賢iji碁* 气瑞?就力丄，5臥 ni±iti±Bt.低丸 弋 xft. rtOpb M^fe. ifi足it轨朴啄济農it s.^ tt^it.屯必吃 U.竇弹柿生龙罷妁妬叫 堆惶恵； 从M斗代中疙开却. 昭J4X■丼世ii产丸白社 飢 舟苛打打養地卄訓flk 打昼新氓丸IL讼计桁 池.止1魂吐.+fr? ―*i4i44titTlC 世 杞. 企金覚It?t? At口呻 也从存柞 H 杭￡對，袖花比聯.金 PGft 瞰 IL 陀囿后 対卑找中4( ? A：打俺培 金盘覚甘心点：址北羸、 良* K***+h *xJT —乜J-去、稈嗣瘁￡1期、 也H忧丸具. 故鼻片让 行业市场结构 装饰材料业是建筑业中竞争程度最高的一个子行业， 根据中国装 饰材料协会统计显示，目前装饰材料行业企业总数为 14.5万家。其 中，从事公共装饰材料行业的企业约有 4万家，占行业企业总数的 26.67%,从事住宅装饰装修行业的企业约有 11万家，占行业企业总 数的73.33%。在装饰行业从业人员中，一线操作工人为1,100万人, 占从业总人数的78.33%;从事材料流通服务人员为 250万人，占比 为16.67%；其他人员为150万人，占比为10%过去的5年中，随 着装饰公司的品牌、资金实力和业务技术要求越来越高， 装饰行业已 经表现出了较为明显的行业集中特征。企业数量从 2006年的19万 家下降到2010年的14.5万家，根据装饰材料协会的估计，到 2015 年，这一数量会进一步下降为12万家。资质企业数量从2005年的 4.5万家上升到2010年的5.8万家，预计到2015年，这一数量将 达到7万家，资质企业数量占比将达到 70% 图4、我国装饰材料企业家数 2009 年资质公司数量及占比 资料来源：中国建筑业协会 Natrust分析 图5装饰材料行业企业结构和从业人员结构 ■性宅转饰■忙枝建筑套愼I■—蛭1】人■村料流通 ■性宅转饰■忙枝建筑套愼I 资料来源：装饰材料业协会Natrust分析 细分市场发展 公共装饰材料市场包括展馆、医院、写字楼、车站、酒店等公共 场所；住宅装饰包括普通家庭装修和住宅精装修。 细分行业产值方面, 公装、家装较大。图7中国装饰材料细分行业占比 ■公共装饰 住宅装怖 慕墙 ■公共装饰 住宅装怖 慕墙 资料来源：中国装饰材料业协会 Natrust分析 图8中国装饰材料细分行业发展状况 （二）行业特点 （1）运营模式 装饰材料工程设计、施工的承接一般通过招投标（分为公开招标 和邀标）的方式取得，中标后公司组建项目团队实施。 装饰行业的主要业务流程环节如下所示： 图9项目运营流程 1、 施工项目承接，接受前期工程预付款； 2、 项目施工，根据工程进度，在确认工程