石化业的转型升级与发展综述.docxVIP

石化业的转型升级与发展 2015.8 石化行业何时会达到峰值？未来20年这一行业发展空间有多大？将来之路要 如何走？中国工程院院士王基铭将以深入的洞见为读者一一剖析。 石油化工是国民经济的基础和支柱产业， 经过半个多世纪的发展，我国已建 成了较为完整的石油化工产业体系，产业规模跻身世界石化大国行列。 2014年，我国石化工业主营业务收入13.02万亿元，位居世界第二位。其中， 炼油能力达7.5亿吨/年、约占全球总能力的15.6%;乙烯能力2056万吨/年、约占 全球的13.4%,均居全球第二位；PX产能1402万吨/年，占世界PX能力的30.8%, 居世界第一位；合成树脂（聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、聚苯乙烯、 ABS树脂）产 能7593万吨/年，合成橡胶（顺丁胶、丁苯胶、丁基胶、乙丙胶、异戊胶）产能551 万吨/年，合成纤维（涤纶、腊纶）产能4586万吨/年，三大合成材料产能合计占世 界生产能力的35%,多数产品居世界前三位。 在生产能力大幅提升的同时，我国石化行业的集中度有了很大提高， 石化工 业技术在明显提高，节能环保也取得显著成效，信息化水平有了大幅提升。 仍然存在一些问题 在看到我国石化工业取得的巨大成绩的同时， 也要正视行业中目前存在的一 些问题。 炼化布局相对分散，平均规模小。截至2014年年底，我国炼油厂数量约241 家，分布在26个省市，炼油能力为7.55亿吨/年，炼厂平均规模约313万吨/年， 远低于世界炼厂平均规模（747万吨/年）;乙烯生产企业27家，企业平均规模66万 吨/年，分散于16个省市。布局分散，规模较小，既难以培育具有国际竞争力的 龙头企业，也难以对资源进行综合优化利用，影响产业竞争力的全面提升。 局部地区无序发展。山东等局部地区炼油过度发展，生产的成品油严重过剩， 存在“原油北上、成品油南下”的逆流状况。近年来，山东等地区建设了一批低 效、低水平的非规模化炼油产能，使总产能严重过剩，成品油过剩量超过 1000 万吨。造成这种局面的原因，一些地方政府片面追求 GDP的增长和财政收入， 盲目无序地建设一批炼化项目，导致石化工业的布局缺少科学引导。 分税制导致 央届炼油企业与地方炼油企业无法公平竞争，促使地方炼油企业的产能增长严重 失控。 产业监管不到位。按照2005年国家出台的《炼油产业中长期发展专项规划》， “ ^一五”期间新增炼油能力9000万吨/年，同时淘汰低效炼油能力2000万吨/ 年。从实际执行效果来看，2005?2010年，我国新增炼油能力达到2.4亿吨/年, 远远超过了国家炼油能力增长规划。 由于环保法规和监督机制不完善，造成了石 化行业的环保只管住了大企业，而一大批中小企业环保监管失控， 影响了石化行 业的形象和发展。 市政发展与石化行业发展规划缺乏统筹配合。炼化企业在建厂初期一般选址 远离城市中心的偏远郊区，但随着我国城镇化进程的加快推进，加之城市规划缺 乏统筹考虑，这些企业已逐渐被城市居民区和商业区合围，形成了 “城市型炼化 企业”。随着民众环境意识的提高，炼化企业与居民生活矛盾突出。政府为应对 矛盾，纷纷提出石化企业搬迁的规划方案。 实际上，石化企业搬迁只是治标不治本的措施。 炼化企业完全可以通过安全 环保升级改造，全力打造让公众信得过、靠得住的本质安全环保的企业，实现与 居民的和谐发展。 未来五年的机遇与挑战 进一步分析当前的经济形势，我国石化产业面临一系列机遇与挑战。 （一） 世界经济形势复杂，能源消费趋势变化。 当前世界经济形势不断发生新变化，未来五年主要经济体经济增长的韧性将 有所增强，全球GDP增速较前几年将有所提高。美国仍是 OECD “领头羊”,欧 元区经济将缓慢复苏，新兴经济体将是世界经济的主要增长动力，尤其是中国、 印度、中东、非洲等国家和地区。未来五年世界石油天然气供应总体将保持宽松。 美国的致密油、加拿大的油砂以及巴西的深海石油资源将会贡献大部分的增量， 但其增幅较过去两年有所放缓。随着环保压力增加和技术进步，全球能源消费的 低碳化趋势日益明显，天然气将成为全球能源由高碳向低碳转变的重要抓手， 其 产能和产量将进一步增加。 （二） “一带一路”等发展战略和城镇化带来巨大市场空间。 在我国经济新常态下，国家提出在继续实施总体发展战略的同时， 重点实施 “一带一路’，京津冀协同发展，长江经济带建设”全面协调发展战略。上述重 大发展战略将为石化工业带来巨大的市场空间，提供巨大的现实和潜在的需求， 为我国石油和石化工业“走出去”创造新的重大机遇。石化工业应抓住机遇，振 奋精神，开拓进取，主动调整产业和产品结构，加快产业转型升级。 大力推进城镇化建设将成为拉动我国经济发展的主要力量，城镇化和消费升 级将成为支撑石化产品消费继续增长的主要动力。预计到 2020年，