北新路桥增发招股意向书摘要 2011-07-07.pdfVIP

股票简称：北新路桥 股票代码：002307 新疆北新路桥建设股份有限公司 XINJIANG BEIXIN ROADBRIDGE CONSTRUCTION CO.,LTD. 乌鲁木齐市高新区高新街217号盈科广场A座16、17层 增发招股意向书摘要 保荐机构 （主承销商） 光大证券股份有限公司 E V E R B R I G H T S E C U R I T I E S C O , . LT D . （上海市静安区新闸路1508号） 新疆北新路桥建设股份有限公司 招股意向书摘要 发行人声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在任何 虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 招股意向书及其摘要中财务会计报告真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其 对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况。投资者 在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。 招股意向书全文同时刊载于深圳证券交易所指定网站。 1-2-2 新疆北新路桥建设股份有限公司 招股意向书摘要 重大事项提示 1、根据公司2010 年第三次临时股东大会决议，本次公开增发完成后，公司 新老股东将共享本次发行前的滚存未分配利润。 2 、根据国内目前工程承包市场的发展趋势，公司未来几年内以投资带动施工 总承包方式的施工项目数量将会增加，公司本次拟以募集资金投入的合川农民创 业园项目是公司尝试以BT 方式带动施工总承包项目的开端。实施这些以BT 模式 为代表的投资与建造相结合的项目采用不同于本公司以往以施工总承包方式为 主的传统业务模式，相关投资风险也会较大；此类项目需要在较长期间内占用公 司大量营运资金，可能对公司的现金流产生较大压力；此外，本公司处理与评估 该类项目的经验也相对有限。如果 BT 投资项目难以稳步顺利回收投资资金，可 能对本公司的财务状况与经营业绩产生不利影响。 3 、本公司自2005 年以来境外工程项目的承揽和收入呈不断增长趋势，境外 工程施工收入在公司营业收入中的比重日益重要，截至2010 年6 月30 日公司正 在执行和即将实施的国外工程合同金额为 432,434.05 万元人民币，占公司全部正 在执行和即将实施工程合同额的64.66% 。如果工程施工所在国发生政治动荡、军 事冲突等突发性事件，将影响发行人国外项目的施工进度；如果工程业主所在国 发生严重的金融危机甚至经济危机，将可能影响公司国外项目的盈利水平。 4 、本次募投项目草街示范园BT 项目需要发行人具备较高的投融资能力，对 发行人的资金链构成较大压力，如果本次募集资金不能如期到位，发行人将主要 依靠银行贷款满足项目资金需求，从而使发行人财务风险增加；同时，如果草街 示范园业主方不能按照合同约定支付回购资金，发行人将面临一定工程回购风 险；草街示范园园区完整用地手续的审批存在一定不确定性，如果草街示范园用 地手续不能按时合规取得，将可能使该项目工期延误，从而对发行人经营业绩形 成一定影响。草街示范园BT 项目是发行人首次实施以BT 模式带动施工总承包的