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花园集团有限公司 2020 年度第三期募集说明书 花园集团有限公司 2020 年度第三期超短期融资券募集说明书 发行人： 花园集团有限公司 注册金额： 人民币贰拾亿元 本期发行金额： 人民币肆亿捌仟万元 发行期限： 270天 信用评级机构： 联合资信评估有限公司 信用评级结果： 主体：AA+ 担保情况： 无担保 主承销商兼 簿记管理人： 联席主承销商： 二零二零年十一月 1 花园集团有限公司 2020 年度第三期募集说明书 声明与承诺 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本 期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具 的投资风险作出任何判断。凡欲认购本期债务融资工具的投资者，请认真 阅读本募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准 确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有 关的任何投资风险。 董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别 和连带法律责任。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说 明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视 同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括债券持有人会议规 则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人或履行同等职责的机 构等主体权利义务的相关约定等。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接 受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重 大事项。 2 花园集团有限公司 2020 年度第三期超短期融资券募集说明书 目 录 重要提示 7 一、 发行人主体提示 7 二、投资人保护机制相关提示 7 第一章 释 义 9 一、常用词语释义 9 二、专用词语释义 11 第二章 风险提示及说明 14 一、超短期融资券的投资风险 14 二、发行人相关风险 14 三、不可抗力导致的风险 23 第三章 发行条款 24 一、主要发行条款 24 二、发行安排 26 三、投资者承诺 27 第四章 募集资金运用 29 一、募集资金主要用途 29 二、偿债资金来源及保障措施 29 三、公司承诺 30 第五章 发行人基本情况 31 一、发行人基本情况 31 二、发行人历史沿革及股本变动情况 32 三、发行人股权结构及实际控制人情况 37 四、发行人独立性 38 五、发行人重要权益投资情况 39 六、发行人内部治理及组织机构设置情况 53 3 花园集团有限公司 2020 年度第三期超短期融资券募集说明书 七、发行人员工基本情况 64 八、发行人主营业务情况 66 九、主要在建工程和拟建工程情况 110 十、发行人未来发展战略 118 十一、发行人所在行业状况 121 十二、其他经营重要事项 139 第六章 发行人主要财务状况 140 一、发行人财务报告编制情况 140