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漳州市交通发展集团有限公司 2020 年度第三期短期融资券募集说明书 发行人 漳州市交通发展集团有限公司 注册总额度 人民币壹拾陆亿元整（￥1,600,000,000.00） 本期发行金额 人民币壹拾亿元整 （￥1,000,000,000.00） 发行期限 1年 担保情况 无担保 信用评级机构 联合资信评估股份有限公司 主体信用评级 AA+ 债项评级 A-1 主承销商/簿记管理人：上海浦东发展银行股份有限公司 联席主承销商：中国光大银行股份有限公司 签署日期：2020 年11 月 漳州市交通发展集团有限公司2020 年度第三期短期融资券募集说明书 声明与承诺 本企业发行本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协 会对本期债务融资工具的投资价值做出任何评价，也不表明对债务融资工具的投资风险做出了 任何判断。凡欲认购本期债务融资工具的投资者请认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文 件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承 担与其有关的任何投资风险。 本企业董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真 实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段自愿取得并持有本期债务融资工具的投资人，均视同自愿接 受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有 关发行人、债券持有人等主体权利义务的相关约定等。 发行人承诺根据法律法规、交易商协会相关自律规则的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平台披露的募集说明书查 阅历史信息，查阅方式详见 “第十四章备查文件”。 2 漳州市交通发展集团有限公司2020 年度第三期短期融资券募集说明书 目录 声明与承诺2 目录3 重要提示5 第一章释义8 第二章风险提示及说明 11 一、本期债务融资工具的投资风险 11 二、与发行人相关的风险 11 第三章 发行条款24 一、主要发行条款24 二、发行安排25 第四章 募集资金运用27 一、募集资金用途27 二、发行人承诺28 第五章 发行人基本情况30 一、发行人概况30 二、发行人历史沿革及合法合规性31 三、发行人控股股东及实际控制人34 四、发行人独立运行情况35 五、发行人重要权益投资36 六、发行人内部组织机构设置及运行情况49 七、发行人人员基本情况56 八、发行人业务发展状况60 九、发行人所在行业状况88 十、发行人行业地位与竞争优势92 十一、发行人涉及地方政府性债务核查情况93 第六章 发行人主要财务状况99 一、发行人总体财务情况99 二、发行人财务报表数据 105 三、发行人财务分析 111 四、发行人应收政府款项情况 165 五、发行人有息债务情况 167 六、发行人关联交易情况 172 七、发行人或有事项 178 八、发行人受限资产情况 182 九、发行人金融衍生品、大宗商品期货、理财产品等金融产品的投资情况 182 十、发行人海外投资情况 182 十一、发行人直接债务融资计划 182 第七章 发行人资信状况 183