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价格与折扣操作手册
一 背景说明
目前一线在开单时,每个模块均可手动筛选,开单费时较长,质量也得不到相应保障。
本需求力在推行系统自动筛选,减少操作选项,更智能化,同时,确定时效产品后,即自动
计算价格,实现系统价格锁定。
二 操作步骤
1 客户资料维护
1.1 新客户维护月结合同
1.1.1 选择“基本资料-客户资料”进入“客户资料”界面,如图 1-1。
图 1-1
1.1.2 查询框内选择需要的查询条件,查询所需要的客户,例如 “所属网点”选择 “上海
06”,查询所有“上海 06”网点的客户,客户展示在下方列表中,如图 1-2。
图 1-2
1.1.3 选中一个客户,点击 “合同管理”按钮,如图 1-2,进入 “月结客户合同管理”界面,
新客户的“合同折扣率”默认为 1,如图 1-3。
图 1-3
1.1.4 录入 “税务登记证号”等其他必填信息(红色字体部分);根据需要填写其余非必填
项;勾选 “启用”单选框(勾选此 “启用”代表该客户的月结合同启用,反之,不启用);
“合同折扣率”输入签订合同的折扣数,例如 “0.85”,按 “enter”键之后会相应的显示
“85折”,如图 1-4。
图 1-4
1.1.5 关于 “折扣启用”的说明:A、若该客户签订的是统一的折扣合同,长期按照同一个
折扣打折,则勾选 “折扣启用”,该客户最终按照 “合同折扣率”中输入的折扣率打折;
B、若该客户按照多种方式(例如按照线路、按不同重量段等)打折,不能使用同一个折
扣率打折,则不勾选 “折扣启用”,该客户最终按照录单界面手动输入的 “普通折扣”打
折。
1.1.6 此处示例该客户勾选 “折扣启用”,最后点击 “保存”按钮,该客户的合同管理维护
结束,如图 1-5。
图 1-5
1.2 对已有的月结客户的合同进行修改等维护
1.2.1 选择“基本资料—月结合同管理”,进入“月结客户合同管理”界面,如图 2-1。
图 2-1
1.2.2 根据需要输入查询条件,点击 “查询”,此处举例输入 “上海 06”,查询所有 “上海
06”的月结合同客户,如图 2-1。
图 2-1
1.2.3 选中需要修改的客户,点击 “编辑”即可修改相关信息,修改完成后点击 “保存”,
如图 2-2。
图 2-2
2 录单/改单操作
运单录入或者修改等操作使用营业部网点账号登录。
2.1 运单录入(直营)
2.1.1 选择“运单—运单录入(直营)”,进入“运单录入”界面。
2.1.2 录入如下图所示的必填项和非必填项,剩余部分数据录入在后续步骤中重点讲解,如
图 2-3 所示。
图 2-3
2.1.3 关于自动筛选、自动计算价格、自动计算保价费这三个功能针对货物信息的操作说明
如下:
2.1.3.1 输入“体积”、“实际重量”之后,“结算重量”会自动得出: 结算重量取“实际重量”
和“体积重量”两者之中较大的一个,如图 2-4。
图 2-4
2.1.3.2 关于产品类型的选择
a 结算重量大于 0 小于等于 30,产品类型需选择“快递件”、“快运件”、“代收点业务”;
b 结算重量大于 30 小于 1000,产品类型需选择“快运件”、“整车”、“代收点业务”;
c 结算重量大于 1000,产品类型需选择“物流件”、“整车”、“代收点业务”
若选择错误,会在保存的时候给出提示。下面举例说明:“结算重量”为 32,“产品
类型”选择“快
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