石油化工产业综述部分.docx

石油化工产业综述 结论： 1、石化产业具有明显周期性，石化产品需求的波动性导致石化产品周期性；石 化产品需求增长的线性与供给增加的阶梯性导致石化产品的周期性。从 2004年起，全球石化产业进入景气繁荣期，随着中东和中国乙烯产能的释 放，大宗石化产品行情进入下降通道。对于分销商来讲，情况可能由资源紧 缺转向市场疲软。 2、全球石化产业的格局正在发生重大变化，中东以资源优势将成为全球大宗石 化产品的净出口地；亚太（尤其是中国）因为经济的迅猛增长而成为石化产 品的主要消费增长点。大宗石化产品走向呈现从中东流向亚太。中国大宗石 化产品的自给率仅维持在 50％左右，大量原料依然需要进口。 3、石化产业的特点：石化产品生产的规模化＋石化产品的多样性＋石化产品用 途的广泛性决定了分销渠道存在的必然性。与石化产品生产商的国际化相对 应，石化产品分销商具有区域化的特点，为了更好的满足客户服务需求，石 化分销本地化的趋向明显。 4、石化产业的核心要素：资源、资本、技术。石化产业已经由资本约束转为资 源约束和技术约束。对于石化产品分销商而言，对接上游资源和把控下游市 场尤为关键。对于前程石化来讲，对接中东资源和掌控终端客户应提高到战 略高度。 一、 石油化工产业链 石油和化学工业是以石油、天然气、煤以及食盐等为原料，生产石油产品、 石油化学产品及其他精细化学品的加工工业。 石油作为石油和化学工业最主要的原料，按其加工和用途来划分有两大分 支：一是石油炼制，即经过炼制生产各种燃料油、润滑油、石蜡、沥青、焦炭 等石油产品；二是石油加工，即把蒸馏得到的馏分油进行热裂解，分离出基本 原料，再合成生产各种石化产品。前一分支是石油炼制工业体系，后一分支是 石油加工工业体系。因此，通常把以石油、天然气为基础的有机合成工业，即 石油和天然气为起始原料的有机化学工业称为石油化学工业，简称石油化工。 炼油与化工相互依存，相互联系，是一个庞大而复杂的工业领域，其产品众多， 它们的交叉与渗透，不但推动了石油化工技术的发展，也提高了石油的经济效 益。作为20世纪60年代后快速发展起来的一个新兴工业部门，石油化工总产 值约占整个世界石油和化学工业总产值的 2/3，是石油和化学工业中最重要的部 分。 上游产业有机化工原料 （苯乙烯、——PTA）——合成树脂合成橡胶中游产业精细化工 上游产业 有机化工原料 （苯乙烯、 ——PTA）—— 合成树脂 合成橡胶 中游产业 精细化工 下游产业 上游是指石油炼制及进一步裂解生成乙烯等基本化工原料。目前中国市场 这一领域被中石油、中石化等国有集团所垄断。寡头垄断是上游市场结构的基 本特征：中石油和中石化两家公司拥有全部陆上石油资源的开采权，拥有 90% 的石油炼制能力，以及52%的加油站，是两家规模较大的上下游一体化公司。 中海油独享海上石油资源专营权，缺乏中下游业务。 乙烯工业是石油化学工业的龙头与核心，我国乙烯的裂解原料主要是石脑 油或煤柴油。乙烯衍生物也主要以聚乙烯、聚氯乙烯为主；我国乙烯的消费领 域主要是PE、PVC、环氧乙烷、乙二醇、苯乙烯等。由于国内乙烯生产远远不 能满足下游产品市场需求，我国每年需进口大量乙烯下游产品。 中游是指以基本化工原料生产多种有机化工原料（如氯乙烯、苯乙烯、 PTA等200多种）及三大合成材料（合成树脂、合成纤维、合成橡胶）。这个 领域，产品种类繁多，市场处于完全竞争状态，经过发展，国内一些民营企业 在某些细分产品领域完全可以和国内三大集团甚至国外大公司竞争。我国是三 大合成材料最大的消费国家之一，多年来，国内产量一直不能满足消费需求， 对外依存度较高，韩国、日本、中国台湾省等周围边国家和地区成为中国在此 领域最大的贸易伙伴。 下游是指精细化工领域，是指以有机化工原料继续深加工得到更多品种的 化工产品。精细化工产品的产量较小，品种较多，技术密集程度和附加价值高， 要求企业对市场的反应要快。产品包括农药、染料（含颜料） 、医药、助剂、涂 料、胶粘剂等。由于精细化学品所具有的特点及其在国民经济、科技进步和日 常生活中的重要作用，以及明显的经济效益，发达国家在 20世纪六七十年代就 加快发展精细化工，在 20 世纪 80 年代则开始有计划地进行战略转移，迄今可 以说已经完成了化学工业的产业结构和产品结构的重大调整。目前已不是单靠 技术能够飞跃，而是要把技术实力、营销技巧及与用户的伙伴关系完美地结合 起来。精细化工产值占化学工业总产值的比重（精细化率）已由 20 世纪 80年 代的50%?53%上升到20世纪90年代的55%?63%。目前美国的精细化工率 已超过 53％，德国为 50％，日本为 60％，法国为 63％。目前全球石油和化学 工业的总销售额约为 1.8万亿美元，其中精细化工约为 3500亿?4000