银行分行个人理财客户经理绩效考核办法.docVIP

PAGE PAGE 1 ⅩⅩⅩ银行分行个人理财客户经理绩效考核办法 第一章 总 则 第一条 为进一步完善个人理财市场的营销机制，充分调动个人理财客户经理营销的积极性，切实实现中高端客户的维护稳定工作和理财类中间业务指标的稳定发展，特制定本考核管理办法。 第二条 个人理财客户经理制是指我行聘任有任职资格的人员作为个人理财客户经理，主要是以个人中高端客户为服务对象，根据客户的需求，及时组织和协调相关部室，为客户提供“全方位金融理财服务”。即通过为中高端客户合理配置我行金融理财产品的方式来实现中高端客户的发展和维护的目的，并促进我行各项业务指标的均衡发展。 第三条 个人理财客户经理，是指通过专业胜任的方式竞聘任命的我行个人客户经理，需要具备承担发展维护我行中高端客户并能够独立自主的通过合理配置我行金融资产来发展新客户和维护存量中高端客户的能力。 第四条 个人理财客户经理在行政上直接受所在机构负责人的领导，业务上接受分行个人金融部的指导，绩效考核由个人金融部和所在支行统一负责考核。 第五条 考核期:每年1月1日至12月31日。 第六条 考核内容：本考核办法主要考核中高端客户的发展和维护状况以及我行主要针对中高端客户推出的各项金融理财产品指标。 第七条 本考核办法采取定量考核和定性考核相