汽车行业：山西省汽车产业专题研究.docxVIP

目录 一、研究背景 5 二、山西省汽车行业发展现状 6 保有量：整体略高于全国整体水平，但区域分化严重 6 产量：汽车产量下滑，新能源汽车产量显著提升 8 销量：销量规模较小，份额整体偏低 9 政策：体系不断完善，新能源汽车扶持力度较强 10 布局：产业规模稳步壮大，产业布局不断完善 14 省内现存问题总结 15 三、山西省汽车行业产业链布局及重点企业情况 16 整车及零部件企业布局情况 16 重点企业情况 18 江铃重型汽车有限公司 18 山西成功汽车制造有限公司 19 山西大运汽车制造有限公司 20 山西美锦能源股份有限公司 21 陕汽大同新能源专用汽车有限公司 23 四、山西省新能源汽车产业链引进分析 24 生产分析 24 上游矿产资源分析 25 氢燃料电池产业基础分析 28 电动汽车零部件价值链分析 30 运营分析 37 充电桩产业链分析 37 电池回收相关 38 五、山西省新能源汽车产业发展建议 38 六、风险提示 40 图表目录 图 1：我国汽车保有量情况 5 图 2：我国汽车年销量情况 5 图 3：2019 年国内各省级行政区汽车千人保有量情况对比（辆） 7 图 4：山西区汽车千人保有量情况（辆，%） 7 图 5：2018 年山西省各市汽车千人保有量对比（辆） 7 图 6：2017-2019 年山西省汽车产量情况（辆） 8 图 7：2019 年部分省级行政区汽车累计产量对比 8 图 8：山西省新能源汽车年度产量情况 9 图 9：2019 年各省狭义乘用车累计销量对比 10 图 10：2020 年山西省狭义乘用车销量情况 10 图 11：新能源汽车产业链 24 图 12：中国铝土矿分布 26 图 13：中国石墨资源分布 27 图 14：中国钴矿分布 27 图 15：中国铝土矿分布 28 图 16：制氢产业链： 29 图 17：电动汽车成本结构占比 30 图 18：2017-2019 年动力电池装机量情况（吉瓦时） 31 图 19：2020 年以来动力电池装机量情况（吉瓦时） 32 图 20：2016-2019 年国内锂电池隔膜需求量变化（亿平方米） 34 图 21：电机控制器成本构成（%） 36 表 1：山西省近年来汽车行业相关重点政策整理 11 表 2：山西省新能源汽车产业集聚区 14 表 3：汽车行业主要产业集群 15 表 4：山西省主要汽车零部件企业分布情况 16 表 5：山西省重点整车制造商概况 17 表 6：江铃重汽主要整车产品 18 表 7：成功汽车主要整车产品 19 表 8：成功汽车及山西成功新能源汽车有限公司 2018 年至今批复项目 20 表 9：大运汽车产品布局情况 20 表 10：公司产能情况 21 表 11：美锦能源控股子公司飞驰汽车主要整车产品 22 表 12：陕汽大同主要整车产品 23 表 13：新能源汽车产业链 25 表 14：山西省氢燃料电池产业链布局情况 29 表 15：纯电动汽车平均续航里程变化情况 31 表 16：2020H1 供应商动力电池配套情况（MWH，%） 32 表 17：新能源汽车推荐目录装配电池类型 2018-2019 年变化情况 33 表 18：2019H12020H1 新能源电机装机量 TOP10 装机情况（套，%） 35 表 19：我国新能源驱动电机主流企业及主要客户 35 表 20：2019H12020H1 新能源电机装机量 TOP10 装机情况（套，%） 36 表 21：充电桩产业链 37 一、研究背景 汽车产业发展水平是衡量一个国家工业化水平、经济实力、科技创新能力的重要标志。从 1953 年长春市第一汽车制造厂动工开始，我国汽车产业经历了漫长的发展阶段。2009 年至今，我国汽车销量连续 10 年蝉联全球汽车销量第一，目前是全球最大的汽车市场。 产业层面来看，汽车中上游零部件多达 2 万多个，而零部件制造需要消耗多种资源，上游包括钢铁、机械、石化、橡胶、电子、纺织等，下游主要涉及汽车销售、汽车金融、保险、维修、加油站等基础设施建设等，自身单价高，生产消耗大，产业链条长。而汽车产业特征不仅导致汽车产业发展趋于技术密集、资金密集、集群化，还对国家经济具有较大的拉动效应。 2010 年以后，国内汽车市场表现出销量增速放缓的特征，且政策对汽车消费的刺激程度趋弱，国内汽 车行业由增量市场向存量市场过度。从汽车保有量情况来看，截止 2019 年底，我国汽车保有量达 2.6 亿辆， 千人保有量为 186 辆。一方面，我国汽