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正文目录
新能源时代，热管理迎来黄金期 5
供给驱动需求，新能源汽车高速增长 5
解决新能源痛点，热管理系统迎变革 9
ASP 大幅提升，市场空间广阔 14
无畏技术路线之争，热管理量价齐升 16
技术成长期，发展路线未清晰 16
特斯拉：零件整合，结构创新 20
大众：另辟蹊径，冷媒突破 24
豪华车：间接式热泵，精细控制 26
造车新势力：设计下放，集成供货 29
百花齐放，供应商头部效应形成 30
热管理市场竞争格局尚未确立 30
国际巨头系统设计能力领先 31
内资龙头早期转型占领先机 32
投资建议 39
三花智控 39
克来机电 40
银轮股份 40
奥特佳 41
松芝股份 41
风险提示： 42
图表目录
图 1：2016 - 2020.1-10 新能源车销量及增速(万辆) 5
图 21-9 狭义新能源乘用车销量及增速(万辆) 5
图 3：2016-2020 新能源车最高补贴(万元) 6
图 4：2019-2020.1-9 狭义乘用车销量及增速(万辆) 6
图 5：2020.5-9 新上市新能源车型销量(辆) 7
图 6：整车热管理架构图 9
图 7：燃油车空调系统 10
图 8：燃油车空调制冷原理 10
图 9：燃油车空调制热原理 10
图 10：燃油车动力系统热管理 11
图 11：燃油车热管理系统原理图 12
图 12：燃油车热管理系统 12
图 13：Tesla Model3 热管理系统原理图 13
图 14：Tesla Model3 热管理系统 13
图 15：燃油车与电动车热管理的控制对比 13
图 16：热管理系统差异 14
图 17：电池热管理方式及代表车型 17
图 18：特斯拉 Model Y 热管理系统图(电池与用电器串联) 18
图 19：特斯拉 Model Y 热管理系统图(电池与用电器并联) 18
图 20：新能源车非热泵空调系统原理图 19
图 21：新能源车热泵空调系统原理图 19
图 22：雷诺 ZOE 热泵系统 19
图 23：Model S 热管理原理图 21
图 24：Model S 冷却液管路布局 21
图 25：Model 3 热管理系统结构图 22
图 26：Model 3 热管理系统连接图 22
图 27：Model 3 Superbottle 22
图 28：Model Y 热管路流道图 23
图 29：Model Y 热泵能耗 COP 值 23
图 30：Model Y 热泵系统结构 23
图 31：大众 MQB e-Golf 热泵系统零件拆解图 24
图 32：大众 MQB e-Golf 热管理系统原理图 24
图 33：大众 MEB 热管理非热泵系统原理图 25
图 34：大众 MEB 热管理系统热泵系统原理图(CO2 制冷剂) 25
图 35：BYD e5 车型 R410a 热泵实验结果 26
图 36：BYD 制冷剂探索路径 26
图 37：保时捷 Taycan Turbo 热管理原理图 27
图 38：保时捷 Taycan Turbo 热管理数模 27
图 39：保时捷 Taycan Turbo 热管理歧管 27
图 40：宝马 i 系列间接式热泵回路 28
图 41：宝马 i 系列新能源车电池直冷板 28
图 42：通用 BEV3 热管理系统图 29
图 43：理想热管理系统 29
图 44：电动车热管理系统核心零件 32
图 45：法雷奥带水冷冷凝器的热泵系统 32
图 46：马勒热泵系统 32
图 47：三花智控汽车零部件全球布局 33
图 48：三花热管理系统零部件 33
图 49：2017-2019 三花智控营收 (亿元) 34
图 50：三花汽车零部件营业总收入组成(亿元) 34
图 51：2017-2019Q1-Q3 克来机电营收(百万元) 35
图 52：克来机电营收分布(百万元) 35
图 53：银轮产品覆盖图 36
图 54：2017-2019Q1-Q3 银轮营收(百万元) 36
图 55：2019 年银轮营收分布(百万元) 37
图 56：空调国际新能源车空调系统 38
图 57：2017-2020Q1-Q3 奥特佳营收(亿元) 38
图 58：2017-2020Q1-Q3 松芝营收 (百万元) 38
图 59：松芝营收分布(百万元) 39
表 1：2020 年新增新能源购车补贴政策 8
表 2：燃油车热管理龙头企业 11
表 3：热管理系统功能
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