保全（实训：保险公司业务流程——保单保全）.pdfVIP

  保险公司业务流程——保单保全 实训内容  实训目的  模拟保险流程，填写相关业务单证  通过训练，掌握保险各种保全作业的要 点，了解各种保全作业的基本操作方法。  背景知识 保全是指寿险公司为维护人身保险合同的持续有效，根据合同条款约定及客户要求而提 供的一系列服务，保险公司在合同成立后的不同阶段可提供相应的保全服务项目。 合同保全是对保险合同效力的维护，保险公司一般经过客户申请、受理初审、经办、复 核、单证缮制与清分和日结归档等五个处理阶段：客户申请——受理初审——经办——复核 ——单证缮制与清分——日结、归档 实训步骤 模拟保全业务流程 1.客户提出保险合同保全服务申请 2．进行保险合同主体基本资料变更的保全操作 3．保险合同解除的保全操作 教师进行总结和点评 实训材料 祝文俊先生（杭州通利电器工具有限公司工程师，杭州闲林工业城，330725640907191） 为 其 妻 章 静 芳 （ 杭 州 时 报 广 告 设 计 有 限 公 司 文 员 ， 杭 州 市 潮 王 路 167 号 ， 购买了信诚人寿一医疗保险产品，保额为 10 万，受益人为祝文俊。 试完成以下保全操作，填写相关保全单证。 1、投保人身份证号码，应为 330725640917191； 2、将受益人改为法定； 3、保额增加为 15 万元； 3、将被保险人的职业转为教师； 4、投保人提出解除保险合同。   0   材料 2 保险合同服务申请书                             合同编号 投保人 被保险人 提示：填写前请仔细阅读本申请书背面填写须知 变更项目 变更后信息 仅变更本合同 地址： 邮编： 01A□合同通讯地址变更 变更投保人项下所有合同 01B□投保人联系方式变更 单位电话： 住宅电话： 移动电话： E-MAIL： 姓名 申请客户姓名更正、投保人更换的， 性别 请更新签名样本。 新签名样本： 01C□投保人资料更正 出生日期 年 月 日 01D□被保险人资料更正 01E 证件类型：身份证 其他： 证件号码 □身故受益人资料更正 职业