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中国白酒未来五年发展趋势报告 前言 2009年， 对于中国白酒行业而言， 注定是具有重要意义的一年。 改革开放的不断深入和全球一体化步伐的加快， 促使越来越多的中国传统行业打破长期封闭的环境， 直面国内外环境的双重挑战。 白酒行业作为传统行业的代表， 逐渐从传统保守走向风口浪尖的变革时代。 我们处于风云际会的大时代， 我们处于行业变局的大时代， 我们面临着挑战和机遇， 我们需要回顾历史， 我们需要分析现在， 我们更需要展望行业发展的大趋势。 因为，我们不要和趋势作对，我们需要洞察和顺应趋势。 中国白酒行业从解放至今共经历了四个重要发展阶段， 期间历经传统家庭作坊式的生产 向规模化的工业生产转化，从计划经济向市场经济过渡的经济体制转轨和变迁。 第一阶段：计划经济时期：解放后至 “文革 ”结束（ 1949年 —— 1978年） 该时期为中国白酒行业的整理起步阶段， 新中国成立之初，白酒行业呈现散、乱、 小的 三大特征， 主要以家庭作坊式生产为主， 总产量只有 10.8 万吨。为了满足人民生活需要，在 计划经济的调配下， 国家通过小企业合并、 传统生产工艺的保护以及酿酒机理和白酒香型的 科学研究，使白酒行业得到了快速发展。在 “文革 ”结束时，白酒产量达到 144万吨。 第二阶段：快速成长时期：改革开放初期（ 1979年 —— 1996年） 改革开放以后， 我国开始由计划经济向社会主义市场经济转变， 市场经济的蓬勃发展推 动了白酒行业的快速壮大， 市场需求被极大的释放。 农村联产承包制的实施， 大大释放了农 民的劳动积极性，粮食大获丰收，并出现了大量的过剩粮食，加之白酒行业受利润的驱动， 进入的门槛又比较低，对于当地的税收帮助比较大，在 20世纪 80年代， “当县长，办酒厂 ” 成了当时的潮流，到 1996年末，我国的白酒产量达到了 801.3 万吨的峰值，短短 17年间，白 酒产量增长了近 6倍。 第三阶段：衰退震荡时期： 1997年 —— 2004年 1996年达到 801万吨的产量峰值之后，白酒行业进入衰退震荡阶段。消费行为和需求的 转变以及国家政策的调整， 使过度膨胀的白酒行业进入行业整合黎明前的摸索阶段。 在这段 时期，国家出了一系列的产业政策对白酒行业进行调控。 白酒行业被列入控制甚至是限制发 展的行业，另外由于发生了 1997年亚洲金融危机， 我国政府实施严厉的金融管制和紧缩政策， 造成投资和消费市场低迷； 1998年，中国遭遇百年一遇的大洪灾， 29个省市受灾。 所有这些 不利因素，直接导致了这段时期白酒产量的大幅下降，再加上国家征收从量税的因素影响， 使得统计口径的产量下降非常明显， 8年间降幅高达 61%。 第四阶段：调整提升时期： 2005年 —— 2008年 国家宏观经济发展、 企业体制转变、 营销理念的发展、外来资本进入， 带动了中国白酒 行业的复苏与发展。 从2005年开始， 白酒产量有回升的势头，增长率由负变正，并开始了连 续4年的较快增长（图 1）。远景认为，白酒行业这四年间的高速发展主要得益于整个经济大 环境的持续好转， 以及由此带来的消费能力和消费档次的提升，促使高端和中高端品牌的不 断提价，加剧了产品结构的调整，销售收入的增速远高于产量的增速（图 2）。白酒利润率不 断提高，使白酒企业生产热情提升，行业景气程度不断提升。 2008年下半年开始， 来自于太平洋东海岸的美国金融风暴如蝴蝶效应般刮到中国， 白酒 企业已经深切感受到了金融危机对行业的影响， 缩减政府接待费用、 企业及个人消费能力下 降的影响， 高端白酒的大幅下滑表现的尤为明显。 除了经济危机影响的因素之外， 新的消费 税征收办法出台、 资本的加速渗透和跑马圈地、 80后群体的崛起、 新兴渠道的出现和发展等 都将影响着白酒行业未来的发展与走向。 因此，早在 2009 年成都春季糖酒会期间， 远景咨询 就提出 “2009，中国白酒发展分水岭 ”的观点，通过上半年行业发展的状况，我们更加坚定这 一判断。 作为行业内领先的智力机构， 远景有责任有义务从自身专业出发， 站在行业发展的 角度，为中国白酒企业勾勒出行业未来发展的九大趋势，引领行业稳健发展。 趋势一：量价趋势 —— 增幅稳中放缓，结构继续提升 总体概况 通过对中国白酒行业过去 15年以来产量、产值及两者增速变化趋势的研究，远景发现， 行业产值的增速始终高于产量的增速， 并且领先的趋势随着时间的推移逐步增强。 通过近五 年的产量变化趋势研究发现， 虽然从 2005年开始，白酒行业的总体产量和产值保持逐年增长， 但是 2008年增速呈现明显放缓的趋势。 1993-2008年全国白酒产量及其增长率 900 30.00% 800 20.00% 700