证券公司客户经理银行驻点的工作流程.pdfVIP

证券公司客户经理银行驻点的工作流程 第一步：准备工作 提前十五分钟到银行， 1. 客户经理的衣着一定要求职业装，出门前检查好自己的着 装，严禁奇装异服！ 2. 一定要和银行的同事打招呼，建立良好的人际关系。 3. 整理工作台面，折页名片够不够用，有没有摆整齐。 4. 把一天要派发的折页都盖好印章。 5. 把在公司总部得到的股票推荐和分析师推荐的理由牢记并 温习，打开一些咨询网，把今天要申购的股票，新股上市，昨天周边 股市的情况，国家颁布的重要的政策新闻否收集下来，这个基本工作 非常的重要，因为这是你一天和客户的谈论的话题，否则即使你遇到 了客户，也不知道和他们聊些什么。 第二部：展开工作 1．充当大堂经理，指引客户办理银行业务。因为这是和客户最 好的接触机会，所以在这之前，要求所有的客户经理在进入银行的第 一个星期，必须熟悉银行的所有的业务。充当大堂经理不但可以接触 到客户，而且可以和银行的大堂经理保安打好关系，必要时主动要求 帮大堂经理值中午班，为以后他们给你介绍客户打好基础。 2．在引导客户在办理银行业务的同时，给客户递上公司介绍和 产品服务介绍的折页，并简单的自我介绍，开始营销。注意事项：(1) 开户的流程一定要熟悉。（2）