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4 社区团购行业发展分析报告 2020年12月  1. 社区团购历史与现状 1.1. 社区团购介绍：以社区为基础的新零售模式 社区团购是一种以居民社区为单位，借助互联网手段进行团购销售，社区内提货、为社区 居民提供日常所需商品、生活服务的购物消费方式。社区团购的形式具有区域化、本地化、 小众化的特点。 社区团购通常以一个社区为单位招募团长，对该社区的居民团购进行负责。在流量端，团 长需要组建微信群，在群中对相关产品进行介绍、推广；在产品端，团长负责在承接点理 货、售后等服务。在销售方面，通常采取预售模式，首先，团购平台邀请供应商或商家入 驻团购平台，并招聘社区对应的团长，消费者通过微信生态（微信群、小程序等）下单社 区团购后，次日供应商根据订单量配送至小区团长处，消费者到提货点取货，团长根据销 售额获得佣金。一般来讲，社区团购产品为生鲜等具有刚需、高频等属性的产品。 图 1：社区团购运作模式 资料来源：， 1.2. 社区团购的发展历程：历史短、发展快，各大巨头 2020 年陆续加入 社区团购作为兴起的生鲜零售模式，是在生鲜电商的基础上发展出来的，至今已经经过几 个阶段的迭代： 2015 年及以前，微信红包的出现，向更广泛的人群普及了移动支付的习惯，这是社区团购 发展的必要条件之一，这也是社区团购成立的社会基础。该阶段生鲜电商崛起，顺丰优选、 一号生鲜、本来生活、沱沱公社、优菜网等等商家都获得了资金注入，让人看到了生鲜电 商冷链配送的机会。同时，自配送模式开始发展，如兴盛优选，以线下门店为依托，搭建 一个电商平台，平台销售门店已有的商品，并由门店店主送货给消费者，给予门店店主一 定的送货费。冷链配送的高成本使得利润摊薄，而绿色农产品有限的供给又制约了企业规 模的壮大。 2016 年，长沙地区出现社区拼团，该阶段社区团购刚刚起步，SKU 有限，营业收入存在天 5 花板。该阶段前置仓模式开始发展，如每日优鲜、叮咚。自建仓库、囤货、组建配送团队。 通过补贴策略获客引流，客户网上下单，线上送货。而该类方式的履约成本较高，烧钱严 重。 2017 年，社区团购 SKU 品类开始扩充，供应链物流基础设施逐步完善；2018 年，社区团 购迎来高速发展，巨头也开始入场布局，S2B2C 的模式悄然站在了风口，全年社区团购平 台融资事件约 23 起，融资额高达 40 亿元，平台包含虫妈邻里、你我您、十荟团等，兴盛 优选、美家优享等平台微信小程序用户规模在 3 个月内快速突破 200 万。 2019 年，行业开始洗牌重组，社区团购市场集中度提升，部分公司逐步被收购或退出市场。 2019 年 8 月，你我您并入十荟团；根据投中网，2019 年 12 月，食享会曾试图与松鼠拼拼 合并，后交易告吹。 2020 年，在疫情催化下，社区团购重获关注，美团、拼多多、京东、滴滴纷纷涌入这一赛 道，多个互联网巨头将社区团购视为战略级发展方向，2020 年 8 月，滴滴的“橙心优选” 上线；2020 年 9 月 1 日，拼多多的“多多买菜”已正式上线；2020 年 9 月，盒马成立盒 马优选事业。传统社区团购头部公司也纷纷完成新一轮融资，背后不乏阿里、腾讯的身影。 总体来说，社区团购作为生鲜零售模式的一种，发展历史并不长，但是发展速度快。 图 2：社区团购发展历程 资料来源：、亿欧网、36 氪、QuestMobile、联商网等， 各路参与者竞相布局，资本也开始密集攻入该赛道。2020 年以来，中国社区团购和生鲜电 商领域已累计发生十余次融资，金额高达百亿元。其中，十荟团在今年内三度获投，共获 2.497 亿美元融资；兴盛优选完成了 8 亿美金的 C+轮融资，投资方包括 KKR、腾讯投资、 红杉资本等。 表 1：2020 年来社区团购平台融资状况 团购平台 时间 融资轮次 融资金额 投资方 6 谊品生鲜 十荟团 2020 年 8 月 2020 年 7 月 2020 年 7 月 2020 年 7 月 2020 年 6 月 2020 年 6 月 2020 年 6 月 2020 年 5 月 2020 年 1 月 C 轮 25 亿元 腾讯、今日资本等 C+轮 C+轮 C+轮 C 轮 8000 万美元 8 亿美元 鼎晖投资、GGV 纪源资本、渶策资本、民银国际 KKR、腾讯投资、红杉资本、天一资本 襄禾资本、贝塔斯曼、元禾资本 JOYY 欢聚集团、君联资本、亦联资本 个人投资者 兴盛优选 同程生活 同程生活 好菜摊 数千万美元 2 亿美元 种子轮 战略投资 C 轮 500 万元 考拉买菜 十荟团 数百万元 盐城高新区投资集团等 8140 万美元 8830 万美元 GGV 纪源资本、愉悦资本、启明创投等 愉悦资本、启明创投、阿里巴巴、真格基金等 十荟团 B 轮 资料来源：新浪科技