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光大永明培训纲要 2006 年 6 月 30 日 大 纲 一、光大永明培训战略与规划 二、光大永明培训体系与架构 三、光大永明培训课程体系 四、 NDO-DT 组织架构与培训管理 一、光大永明培训战略与规划 光大永明培训 战略 愿景 使命 宗旨 理念 价值观 文化 导语 策略 1 、宗旨 打造全新培训理念，创建特征鲜明的四大学院培训体 系，精心 培育每一位光大永明人，造就一支极具市场竞争 力的国际化新型理财规划师 队伍，从而实现公司“帮助中 国中高等收入家庭实现终生的财务保障”这一伟大使命。 一、光大永明培训战略与规划 2 、愿景 以四大学院为载体，为代理人提供具行业先进水平的 培训机制 ——“ 在适合的时间里，为适合的人，提供适合的 培训！” 行销学院 —— 寿险顾问起步的摇篮 财经学院 —— 理财规划师专业的法门 领袖学院 —— 成就终身事业的阶梯 自我管理学院 —— 塑造业界精英的基地 一、光大永明培训战略与规划 3 、使命 优质的培训致力于： —— 协助公司获取卓越的品牌和内含价值以成为优质 的寿险公司 —— 提升代理人的各项专业技能以加强其市场竞争力 及创业能力 —— 让我们尊贵的客户享有最超值的服务及专业的理 财规划建议 一、光大永明培训战略与规划 一、光大永明培训战略与规划 4 、理念 专业与信任，引领寿险行销新思维 事业与分享，创造财富管理新价值 5 、策略 ? 全球化的专业经验 + 本土的优势资源： 借助加拿大永明金融全球化的财富管理与风险管理经 验，和中国光大集团在本土的各种优势，充分挖掘各类培 训资源，夯实培训的专业根基 ? 现代行销理念 + 传统文化思想： 以现代的行销理念为指引，寻找精深的本地案例，结 合传统的文化思想，做好教材及课程的开发工作，加强横 向的了解及跨文化的沟通，促进最佳的实践经验在公司的 分享和传播 一、光大永明培训战略与规划 5 、策略 ? 专业 + 事业： 将以时间为坐标的理财规划师培育课程，和以主管职 级为梯级基准的职业经理人养成课程相结合，设计出“时 间 —— 阶梯”二维培训课程，形成独有的 4 年制制式化培训 发展模式，再配合职场训练辅导和终身专题进修，令学员 “达至专业、成就事业” ? 企业认证 + 国际认证： 建立与职涯规划相关联的学习护照管理系统，推行四 大学院理财规划师企业内部认证和外部的国际认证，紧跟 金融国际一体化的新趋势 一、光大永明培训战略与规划 6 、文化 兼容并蓄，锻造出保险的专业质感； ? 容 ：多元、自主的人性；创意、活跃的各种资源 ? 蓄 ：为企业发展蓄积生生不息的生命力 ? 专 业质感：突破纯激励性、说理性的培训模式，以结果为导向，着 重培养学员的专业素养。透过专业的顾问式行销服务和现代金融理财方 法与工具，将无形的保险有形化，让客户看得到、摸得着，彰显光大永 明人寿优异的财富管理与风险管理水平 ? 兼容并蓄 中西文化、各家所长，创造、厘定、传播公司的文化与学 识，形成独有的培训文化和专业标准，锻造光大永明鲜明的专业保险特 质，提高核心竞争力 一、光大永明培训战略与规划 6 、文化 笔墨纸砚，传承四大学院中西文化。 ? 笔： 写春秋、似利剑、战市场 —— 行销学院：掌握市场技巧，战无不克 ? 墨： 浓精髓、透智慧、领群雄 —— 领袖学院：深造直达颠峰，领导全局 ? 纸： 现真实、得自我、越本色 —— 自我管理学院：正视和战胜自我，成就辉煌 ? 砚： 美耐用、显真材、磨天下 —— 财经学院：专业才能提升，专家服务 一、光大永明培训战略与规划 7 、价值观 专业、诚信、创新 以学员为中心，以绩效为导向 一、光大永明培训战略与规划 8 、导语 终身学习，尽在光大永明 四大学院，将您塑造为行业顶尖高手 用专业和诚信定义保险 让每个家庭都有完善的理财规划，是我们最大的心愿 一、光大永明培训战略与规划 二、光大永明培训体系与架构 行 销 学 院 自 我 管 理 学 院 领 袖 学 院 财 经 学 院 光大永明四大学院 全国销售总部 — 销售培训部 总原则： 以家庭理财规 划为基础、以 客户需求为导 向，逐步过渡 到全面的财务 规划！ 二、光大永明培训体系与架构 行销学院 任务： 提供销售有关的系列课程，让每个新人快速成长为寿险行销顾问 宗旨： 行业认知和认同 技巧、习惯、态度、知识、情商（ SHAKE ） 激发潜能 透过“工作中学习”提升实务能力 课程： 寿险顾问基础培训 寿险顾问进阶培训 寿险顾问高阶培训 二、光大永明培训体系与架构 财经学院 任务： 提供以理财规划为核心的相关财经类课程，由寿险顾问提升至家 庭理财顾问并最终成为全方位理财规划师 宗旨： 学习保险相关专业基础知识、学习财经相关专业基础知识 以风险规划为基石进而提升财务安全 结合风险、投资、税务