全套课件 投资银行学--何小锋.ppt

* 投资工具基金分类 股票基金 债券基金 货币市场基金 期权基金 指数基金 认股权证基金 * 投资风险收益分类 基金类型 目标 优点 缺点 特点 成长型基金 追求资本的长期增值 长期获利能力高 当期收入可能很少，本金损失风险高 注重小盘股票投资投资者多为年轻投资人 平衡型基金 当期收入和资本增值兼具 当期收入中等，本金损失风险高 中庸的投资策略 投资期限中等 股票和债券投资均有 收入型基金 注重当期收入 本金损失风险低，当期收入高 资本成长潜力差 以债券和蓝筹股投资为主 * 示例 名称： 南方稳健成长基金 南方宝元债券型基金 南方避险增值基金 南方现金增利基金 基金代码： 202001 202101 202201;202202 202301 基金成立时间： 2001年9月28日 2002年9月22日 2003年6月27日 2004年3月5日 首次募集总份额： 3,490,000,000份 4,920,000,000份 5,190,000,000份 8,049,000,000份 基金类型： 稳健配置股票型 债券型 保本型 货币市场型 投资目标： 稳健成长型基金，控制风险并保持良好流动性的前提下，为投资者提供稳健和长期稳定的资本利得。 债券型基金，以债券投资为主，股票投资为辅，在低风险和充分流动性的前提下，确保基金安全及追求资产长