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中国线下收单行业生态研究报告 线下支付方式演变逻辑从未改变 线下收单业务在线下支付方式的演变中应运而生 自古以来 ，支付手段都以便捷化为 目标、由笨重到灵活演进。2010年以前 ，银行卡与现金 “两分天下” ，各 自切分了大额 批发和小额零售的消费支付市场。2010年后 ，移动支付进入迅猛发展阶段 ，由此衍生的条码支付及 NFC支付逐步 占领线下 交易市场 ，替代现金成为线下支付场景中的常见交易模式。如今 ，依靠生物识别、机器视觉等技术实现的智能识别支付手段 正悄然兴起。未来支付手段可能脱离支付载体 ，用户可依靠生物特征或所有物品专属标识实现支付 ，非现金支付也将占据线 下消费场景的主体交易模式。随着非现金支付市场的发展成熟 ，产业链分工趋于细化 ，线下收单业务作为非现金支付商业 链 条上的重要一环 ，将发挥愈加重要的市场推动作用。 线下支付演变过程 智能识别支付 移动支付 未来支付场景中，可通过个 银行卡支付 2010年 ，支付宝首次推 出支付 体生物要素或其他识别要素 ， 用途二维码,开创条码支付市场 。 在各类场景提供恰当的场景 现金支付 1993年 ，金 卡 工 程 启 2016年 ，苹果 、三星打开 中国 植入 ，实现去app、去收银 动拉开我国电子支付市 NFC市场。移动支付通过智能手 台、免调出的支付体验。如 ： 现金货币自建国以来便 伴随中国支付体系存在。 场的序幕。银行卡支付 机打破银行卡与现金的支付业二 车牌识别缴费、扫脸支付等。 在建国初现金票证并行 通过一张芯片卡替代了 分格局 ，中国支付进入新纪元。 大额现金支付中的钞票。 期之后 ，现金替代票证 成为标准化支付手段。 1949 1993 2010 2019 未来 现钞 传统POS 二维码立牌、智能POS 人脸识别机器 来源 ：综合企业访谈、市场公开信息 ，艾瑞研究院自主研究整理绘制。 2 线下收单与非现金支付协同增长的十年 线下收单伴随非现金支付增长而扩张, 2020年步入转型期 我国非现金支付交易规模在2010-2020年内实现了飞速增长 ，复合增长率达 15.4%，预计2020年将突破3790万亿元。作为 非现金支付链条中紧密衔接的一环 ，线下收单伴随非现金支付规模的增长而迅速扩张。虽然 “收单”这一词条对群众而言相 对陌生 ，但其发展历程已相当悠久。早期收单市场为银行所垄断 ，收单机构仅通过POS业务拓展市场。随着移动支付在消费 端的普及发展 ，收单业务已成为当前商户的必需服务之一。行业快速发展也衍生了一系列违法违规现象 ，如套现、二清机等。 为引导行业长期健康发展 ，自2017年起央行通过 “直连切断、备付金上缴”等手段持续收严管制 ，收单机构依靠备付金利息 实现资产增值的经营路径失效 ，盈利增长面临巨大考验 ，收入结构调整已成大势所趋。 非现金支付市场交易规模 2010-2020年中国收单市场发展脉络 单位 ：万亿元 3790.0 以支付宝、微信为代表的二维码支付业务兴起 ，为收单业务打开新的市场版图。 2020年初 ，支 付机 构 备