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企业上市工作组前言 企业的股票上市，有以下优点 （一）便于筹措廉价的资金以改善财务结构，扩充业务规模，增强企业体质。 （二）可制度化经营，企业欲将某股票上市须建立会计制度及经营管进制度，有助于提高经营绩效。 （三）可提高知名度。 （四）便于网络优秀人才。 （五）可提高员工对公司的向心力。 （六）使企业能够朝永续经营的方向发展。 企业的股票上市，他的优点已经让大部分企业认识到了他的美妙。在国内，深市， 沪市做为中国的上市对象，众多的企业，尤其是民营企业只能望“市”兴叹。国内的非常多的企业纷纷转道海处上市，1999 年香港创业扳浮出水面，其主要的对象是针对国内众多需求发展的中小企业，民营企业，因此我们在这里将以香港创业扳的上市程序及特点介绍给我们的企业。 企业上市工作组 设置方式：上市工作组在企业内部为非常设机构，在企业有上市融资需求时，设置此机构。 组成人员：1、企业内部人员，可从企业内部抽调。如从财务部门，行政部门等。 2、企业外部人员，在企业外部聘请专业人员。如注册会计师，法律顾问， 金融顾问等。 领导层构成：在国内，企业上市为企业的重点工作，企业高层会直接介入工作，以便能充分调动企业内部资源。 工作流程 上市工作计划 上市工作组成立 上市架构规划及重组审慎调查上市前两年营运记录 拟定未来两年发展计划 寻找策略投资者或风险性基金 企业价值评估及股权规划与投资者洽谈入股事宜 策略投资者成为公司股东 向中国证监会申请审批 准备招股书 向联交所递件审请上市与联交所询递上市文件 上市聆迅 招股挂处牌出版研究报告 巡回发表会 上市挂牌 维持与投资者的关系 范例：企业如何在香港创业板上发行股票 4．本次发行情况、承销方式及本次发行的一般情况：股份种类、每股发行价、每 发行面值、发行数量等构成。发行地区、发行对象、承销的起止日期；挂牌交易时间；申请表发售期；交回申请表截止日期；股票及认股权证寄存日期；预计挂牌交易日期； 5．风险因素与对策：如经营风险、行业风险、政策性风险和其他风险等。 在陈述每项风险之后，还可以说明发行人采取或准备采取哪些措施减少上述风险的影响。 6．募集资金的运用。 7．股份分配政策。 8．发行人情况 9．发行人公司章程或章程草案的摘要。 10．经营业绩。 11．股本 12．债项 13．财务会计和资产评估资料。 14．盈利预测：预测的数据包括会计年度税后利润总数额、每股盈利及市盈率。预测应是在对一般经济条件、营业环境、市场情况、发行人生产经营条件和财务状况等进行合理假设的基础上，按照发行人正常的发展速度做出来的。如果预测中包括尚未使用的项目的收益，则应当有确实的证据，证明该项目在预测期间内能够投入使用并且产生预测的收益。 15．重要合同及重大诉讼事项：此部分应当披露发行人已经签订的重要合同和作为一方当事人尚未得到判决的重大诉讼事项。 16．公司发展规划。 17．招股说明书附录。 18．招股说明书备查文件：备查文件通常为编制招股说明书所依据的重要法律文件。此部分应当列明备查文件的名称、查阅地点与查阅期间。 股票发行方式与选择 1． 选择单抽签发行 1） 在规定时间内，通过承销商指定的银行无限量地发行股票认购定额定期存款单，存款单期限一般为三个月或六个月，每一专项存单代表一定的认购权利。 2） 承销商根据公开、公平、公正原则，在公证机关监督下进行摇号抽签。 3） 中签人凭中签存单办理认股缴款手续，未中签人，存单保留其所代表的对银行债权。存单抽签方式在实际发行中又有两种不同形式： 一种是认股款全额存入，即存单面额等于股票发行价与每张存单所代表的可认购股数的乘积。摇号后，中签存单直接转为认股缴款，未中签存单按发行前约定利率计息。 2． 认购证比例配售方式 1） 承销人向社会投资人公开发放股票认购申请表（不收费用）。 2） 投资人真实填写其准备认购的股票数额及其主体情况，该行为具有认购承诺的法律意义。 3） 承销人根据公开、公平、公正原则，按股票发行总量与实示认购总额计算和确定配售比例。 4） 投资人根据承销商确定的配售比例到指定地点在指定时间内认股缴款。 认购证比例配售方式是成熟的证券市场中普遍采用的方式，也是被我国证券法规认可的发行方式之一，它具有发行环节少、发行成本低、方便快捷之特点。但由于我国现阶段证券发行市场存在着严重的供不应求矛盾，加之这种方式尚不能对认购人的认购行为真实性附加必要的担保措施，因此，这种没有认购成本又没有有效约束的发行方式在我国短时期内尚无实际操作意义，在我国 A 股发行历史上也还无先例。随着我国证券市场逐步发展和成熟， 随着发行市场供求矛盾的缓解，随着一、二级市场的逐步接轨，